Marché des appareils de signalisation acoustique pour véhicules automobiles en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles, mesuré en valeur, s'est contracté entre 2018 et 2022. Sa taille est passée de 14 394 milliers USD en 2018 à 9 272 milliers USD en 2022, tandis que les importations ont reculé de 17 858 milliers USD à 12 084 milliers USD sur la période. La production nationale a également diminué, de 1 374 milliers USD à 1 075 milliers USD, et les exportations sont restées inférieures à 5 000 milliers USD jusqu'en 2023.

Une évolution marquante s'est produite en 2024, avec une forte hausse des exportations à 16 380 milliers USD. Cette progression a été portée par l'entrée en vigueur de la réglementation européenne imposant des systèmes d'avertissement acoustique (AVAS) pour les véhicules électriques et hybrides, qui doivent émettre un niveau sonore minimal à basse vitesse. Parallèlement, la demande croissante pour les véhicules électriques en Pologne a créé un besoin direct pour ces systèmes de signalisation sonore électroniques, stimulant ainsi l'activité à l'export.

Production des appareils de signalisation acoustique pour véhicules automobiles en Pologne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production polonaise d'équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, la valeur de la production s'élevait à 1 134 K $ US, en baisse de 17,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, la production a reculé de 24,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des appareils de signalisation acoustique pour véhicules automobiles de Pologne

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations polonaises d'équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles a diminué. En 2020, le volume d'exportation s'est établi à 100,9 t, soit une baisse de 33,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 16,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 152,3 t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (37,0 % des exportations en volume), la Tchéquie (7,7 % des exportations en volume) et la Grèce (6,4 % des exportations en volume) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 51,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations polonaises d'équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 295 K $ US, soit une baisse de 25,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 31,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 4 839 K $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 0,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (29,0 % des exportations en valeur), la Grèce (9,8 % des exportations en valeur) et l'Estonie (8,1 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs d'équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles en provenance de Pologne, mais leur contribution combinée s'est limitée à 46,9 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des appareils de signalisation acoustique pour véhicules automobiles vers la Pologne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations polonaises d'équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles a diminué. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 393,3 t, en baisse de 15,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 465,1 t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 15,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (45,2 % des importations en volume), l'Italie (23,5 % des importations en volume) et l'Allemagne (13,2 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs d'équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles vers la Pologne, leur part combinée atteignant 81,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations polonaises d'équipements de signalisation sonore pour véhicules automobiles ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé pour 12 798 K $ US d'équipements, soit une baisse de 21,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 39,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (44,6 % des importations en valeur), la Chine (20,4 % des importations en valeur) et l'Italie (17,0 % des importations en valeur) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 81,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020