Marché des amides cycliques, de leurs dérivés et sels en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des amides cycliques, de leurs dérivés et sels a connu une croissance spectaculaire entre 2020 et 2024, sa valeur totale passant de 22,3 à 254,7 millions de dollars. La hausse la plus marquée s'est produite au cours des deux dernières années. En 2024, cette expansion a été accélérée par plusieurs facteurs : des perturbations de l'approvisionnement en carraghénane en provenance des Philippines ont poussé les marques laitières européennes à reformuler leurs produits en utilisant des mélanges d'amidon de pomme de terre, ce qui a stimulé la demande de dérivés d'amidon. Parallèlement, la demande mondiale croissante pour les amidons modifiés thermostables et résistants au gel, en particulier des marchés émergents, a soutenu la consommation. De plus, l'expansion par Roquette de son portefeuille d'amidons à base de tapioca a introduit de nouveaux ingrédients, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement pour les dérivés.

La production nationale a suivi une tendance nettement haussière, passant de 137,8 millions de dollars en 2020 à 330,3 millions en 2024, malgré une légère contraction en 2022. Les importations ont reculé à 128,7 millions de dollars en 2021 avant de remonter à 259,5 millions en 2024, tandis que les exportations sont restées à un niveau constamment élevé, dépassant 300 millions de dollars par an sur toute la période. La croissance globale du marché a donc été tirée par la combinaison d'une production locale en hausse et d'importations accrues pour répondre à la demande en expansion.

Production des amides cycliques, de leurs dérivés et sels en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des amides cycliques, de leurs dérivés et sels d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, l'Italie a exporté 3 395 tonnes d'amides cycliques, de leurs dérivés et de leurs sels, ce qui représente une légère baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 1,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (58,9 % des exportations en volume), la Chine (5,5 % des exportations en volume) et les États-Unis (5,1 % des exportations en volume) ont joué un rôle majeur dans les exportations en volume d'amides cycliques, de leurs dérivés et de leurs sels depuis l'Italie, représentant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Italie a exporté 307,7 millions de dollars américains d'amides cycliques, de leurs dérivés et de leurs sels, soit une baisse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 302,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 7,8 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (65,6 % des exportations en valeur), la Chine (8,3 % des exportations en valeur) et l'Inde (3,6 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur d'amides cycliques, de leurs dérivés et de leurs sels depuis l'Italie, représentant ensemble 77,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des amides cycliques, de leurs dérivés et sels vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations italiennes d'amides cycliques, de leurs dérivés et de leurs sels ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 2 857 tonnes, en hausse de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 22,5 %, avec un TCAC de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 464 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 25,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (35,2 % des importations en volume), l'Inde (10,4 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,3 % des importations en volume) ont été les principales sources dans la répartition géographique des importations en volume d'amides cycliques, de leurs dérivés et de leurs sels vers l'Italie, avec une part combinée de 55,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes importés d'amides cycliques, de leurs dérivés et de leurs sels en Italie ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 192,2 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 11,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 172,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (30,1 % des importations en valeur), les États-Unis (27,2 % des importations en valeur) et la Chine (13,9 % des importations en valeur) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 71,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020