Marché des accélérateurs de vulcanisation, des plastifiants et des stabilisants en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des accélérateurs, plastifiants et stabilisants pour caoutchouc en Allemagne a fortement reculé, passant de 129,3 milliers de tonnes en 2018 à 53,9 milliers de tonnes en 2024. Cette baisse globale a été interrompue par une reprise à 112,2 milliers de tonnes en 2021, suivie d'une chute brutale à 48,6 milliers de tonnes en 2022. En valeur, le marché s'est contracté de 439,6 millions de dollars américains en 2018 à 203,7 millions de dollars américains en 2024, reflétant le repli physique.

Durant cette période, le secteur a fait face à des défis spécifiques et à des évolutions. En 2021, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie du caoutchouc et des plastiques en Basse-Saxe a été relevée comme un facteur influençant les conditions de production. L'année suivante, les principaux acteurs du marché ont entrepris des initiatives majeures : Evonik a lancé son polybutadiène liquide durable POLYVEST eCO en juin 2022 pour une utilisation dans les adhésifs, les mastics et comme additif pour caoutchouc dans la fabrication de pneus. Simultanément, Birch Chemicals a étendu sa présence mondiale en créant une nouvelle filiale en Inde pour répondre à la demande croissante en Asie.

Le marché de ces additifs reste concentré, dominé par des entreprises comme Lanxess, Sennics, Eastman, Kemai Chemical et Sunsine. Notamment, le secteur plus large de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique en Allemagne a rapporté un chiffre d'affaires record de 93,55 milliards d'euros en 2022, porté par des améliorations de qualité et l'innovation, une tendance qui contraste avec le volume en baisse du marché spécialisé des additifs.

Production des accélérateurs de vulcanisation, des plastifiants et des stabilisants en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 649,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 8,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 789,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,0 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 225,4 milliers de tonnes de ces produits, soit une baisse de 2,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des accélérateurs de vulcanisation, des plastifiants et des stabilisants d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants exportés par l'Allemagne ont augmenté. En 2020, l'Allemagne a exporté 208,6 milliers de tonnes de ces produits, un niveau relativement stable par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,8 %, soit un taux annualisé de -0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 208,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse remonte à 2018, avec un recul de 2,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (10,1 % des exportations en volume), la France (9,9 %) et l'Italie (7,3 %) représentaient ensemble seulement 27,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations allemandes d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 704,1 millions de dollars américains de ces produits, marquant une légère baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 756,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse remonte à 2019, avec un recul de 4,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants depuis l'Allemagne étaient relativement bien réparties. La France (9,1 % des exportations en valeur), l'Italie (8,1 %) et les États-Unis (7,7 %) représentaient ensemble seulement 24,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des accélérateurs de vulcanisation, des plastifiants et des stabilisants vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations allemandes d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 78,9 milliers de tonnes de ces produits, soit une baisse de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 22,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille des fournisseurs d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants vers l'Allemagne était large. L'Italie (15,6 % des importations en volume), les Pays-Bas (13,4 %) et la Suisse (13,3 %) représentaient ensemble seulement 42,3 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations allemandes d'accélérateurs de caoutchouc, de plastifiants et de stabilisants a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 319,1 millions de dollars américains, affichant une forte baisse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 19 %, soit un taux annualisé de -6,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 407,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse remonte à cette même année, avec une augmentation de 3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. La Suisse (19,5 % des importations en valeur), l'Italie (19,1 %) et les États-Unis (11,3 %) représentaient ensemble 49,9 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 50,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020