Marché de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium a débuté la période avec une expansion active du réseau par des acteurs clés comme Kioneo, Tryba et Grosfillex Fenêtres en 2018, ce qui a soutenu l'activité du marché. Après une légère contraction en 2019, la production et la taille du marché se sont redressées en 2020, marquant le début d'une phase de croissance soutenue. La croissance s'est poursuivie en 2021 et 2022, et en 2023, le marché a été notablement porté par les projets de rénovation énergétique, stimulant la demande pour les fenêtres en aluminium malgré la domination du PVC. Les produits en aluminium ont consolidé leur position en tant que deuxième matériau le plus utilisé en volume et leader en valeur, soutenant une hausse de la production à 784,1 millions de dollars et de la taille du marché à 798,7 millions de dollars.

En 2024, la production et la valeur du marché ont reculé à 716,7 millions de dollars et 707,7 millions de dollars respectivement. Ce changement a été influencé par un durcissement réglementaire sur l'empreinte carbone et des contraintes budgétaires qui ont ralenti la construction neuve, tandis que la rénovation est restée le principal moteur du marché. Les innovations dans les technologies intelligentes et les produits comme les cadres en aluminium Steellook ont continué d'évoluer, reflétant une adaptation continue de l'industrie.

Production de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium en Belgique a été évaluée à 651,6 millions de dollars américains, marquant une hausse modeste de 6,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,6 %, soit un taux annualisé de 3,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 4,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à hauteur de 9,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production belge de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 252 milliers d'unités ont été produites en Belgique, reflétant une progression graduelle de 4,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 15,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Exportations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium de Belgique

Exportations en nature, k unité

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, puis leur maximum en 2020, avec un écart de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, la Belgique a exporté 498 milliers d'unités de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium, enregistrant une hausse marquée de 121,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 225 milliers d'unités, avec la plus forte baisse cette même année, de 47,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (22,2 % des exportations en volume), la France (19,3 % des exportations en volume) et le Luxembourg (17,4 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 58,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium de la Belgique vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté 39 644 milliers de dollars américains de ces produits, subissant une perte limitée de 4,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 52 241 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 37,2 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 20,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (44,1 % des exportations en valeur), la France (34,3 % des exportations en valeur) et les États-Unis (5,3 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium en provenance de Belgique, représentant ensemble 83,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium vers la Belgique

Importations en nature, k unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un pic en 2017 et un creux en 2020, avec un écart de 21 fois entre ces années. En 2020, le volume des importations belges de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium a atteint 427 milliers d'unités, soit une baisse de 78,6 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, de 90,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, de 140,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Suède a occupé une position dominante dans les importations en volume, représentant 89,5 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre diverses destinations plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Belgique a importé un total de 42 000 milliers de dollars américains de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium, montrant une hausse de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 44 276 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, de 17,2 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée : l'Allemagne (18,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (17,8 % des importations en valeur) et la Pologne (12,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 48,4 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020