Marché de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché néerlandais des portes, fenêtres et cadres en aluminium a connu une forte expansion, sa valeur passant de 350,1 millions à 597,9 millions de dollars US. Cette croissance a été principalement alimentée par une forte orientation du secteur vers l'efficacité énergétique, qui a conduit à l'introduction de cadres en aluminium avec triple vitrage et ruptures thermiques réduisant les déperditions de chaleur jusqu'à 84 %. En 2019, Reynaers Aluminium a lancé une large gamme de cadres dans diverses couleurs RAL utilisant des techniques de poudrage et d'anodisation de haute qualité, répondant aux préférences esthétiques évolutives des consommateurs. Le marché a reçu un coup de pouce supplémentaire en 2021 grâce à l'augmentation et à la simplification des subventions gouvernementales pour les fenêtres en aluminium, en particulier pour les produits répondant à des normes d'isolation élevées comme HR+ ou le triple vitrage, ce qui a encouragé les investissements dans des solutions de construction durables.

Après cette période d'expansion rapide, la croissance du marché s'est stabilisée, atteignant 598,9 millions de dollars US en 2023. Les innovations de ces années ont inclus l'introduction de systèmes de cadres à six chambres et de vitrages jusqu'à 54 mm d'épaisseur pour une meilleure performance thermique, ainsi que des procédés de finition couleur 360° avancés pour répondre aux exigences esthétiques. En 2024, la valeur du marché s'est contractée à 540,8 millions de dollars US. Tout au long de cette période ultérieure, les tendances du marché ont continué de mettre l'accent sur la durabilité, le design minimaliste et les solutions sur mesure, les cadres en aluminium étant appréciés pour leur durabilité, leur recyclabilité et leur rôle dans l'amélioration des étiquettes énergétiques des bâtiments.

Production de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

Aux Pays-Bas, la production de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de cette production s'est établie à 571,7 millions de dollars américains, restant pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 29,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k unité

Après deux années de hausse, le volume de production de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium aux Pays-Bas a reculé. En 2021, 525,3 milliers d'unités ont été produites, soit une baisse de 20,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 37,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2020, à 663,5 milliers d'unités, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 38,4 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k unité

Exportations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium des Pays-Bas

Exportations en nature, k unité

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes d'exportation ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 131 milliers d'unités, avant de culminer en 2021 à 310 milliers d'unités, soit une hausse de 118,2 % en glissement annuel. L'écart entre ces deux années est de 2,4 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, les principaux acheteurs de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium des Pays-Bas ont été la Belgique (31,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (21,1 %) et la France (7,8 %), représentant ensemble 60,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium des Pays-Bas a augmenté. En 2021, il s'est établi à 112,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 45,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 28,7 %, ce qui correspond à un taux annuel de -10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 77,0 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 30,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, les principaux acheteurs en valeur des portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium des Pays-Bas ont été le Royaume-Uni (26,9 % des exportations en valeur), la Belgique (17,0 %) et l'Allemagne (14,8 %), représentant ensemble 58,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations de portes, fenêtres, chambranles et seuils en aluminium aux Pays-Bas

Importations en nature, k unité

En 2021, les Pays-Bas ont importé 1 390 milliers d'unités de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium, soit une hausse spectaculaire de 55,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 54,3 %, avec un taux annuel de 15,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 894 milliers d'unités, tandis que la plus forte baisse a eu lieu la même année, avec un recul de 32,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k unité

Sur la période 2018-2021, la Chine (32,6 % des importations en volume), la Pologne (28,4 %) et l'Allemagne (15,7 %) ont absorbé ensemble 76,7 % du total des importations en volume de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium aux Pays-Bas, constituant ainsi les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, le volume des importations de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium aux Pays-Bas s'est élevé à 138,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 46,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 107,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 27,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, trois marchés principaux — l'Allemagne, la Belgique et la Pologne — ont absorbé ensemble 71,8 % du total des importations en valeur de portes, fenêtres, cadres et seuils en aluminium aux Pays-Bas.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021