Marché de machines pour la culture du sol en Roumanie

Observations des rapports précédents

À la fin des années 2010, le marché roumain des machines de travail du sol a bénéficié du soutien des fabricants locaux comme IRUM, qui a obtenu l'homologation de son nouveau tracteur TAGRO et a doublé son bénéfice net en 2018. Les fonds européens et les prêts agricoles ont stimulé les investissements en machines. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et temporairement arrêté la production, réduisant les importations à 39,8 millions USD et la taille du marché à 30,7 millions USD.

Le marché s'est redressé en 2021, avec un volume de marché atteignant 39,2 millions USD, porté par la demande croissante de tracteurs de forte puissance (200-250 CV) due à la consolidation des terres et aux investissements dans les technologies numériques. Les importations ont bondi à 62,3 millions USD en 2022, car le Pacte vert européen a accru l'attention sur la culture durable du sol et des systèmes de numérisation comme Horsch Connect sont entrés sur le marché roumain.

Le volume du marché a continué de s'étendre en 2023, atteignant 43,8 millions USD, avant de chuter de 33 % à 29,4 millions USD en 2024. Cette baisse brutale a été provoquée par la sécheresse et la baisse du pouvoir d'achat des agriculteurs, qui ont réduit les revenus des ventes de machines de 27 %. Durant cette période, des acteurs majeurs comme Proinvest et CLAAS ont étendu leurs réseaux de distribution et de service, tandis que de nouvelles réglementations ont été introduites pour les opérateurs de machines agricoles.

Production de machines pour la culture du sol en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, unité

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, unité

Exportations de machines pour la culture du sol de Roumanie

Exportations en nature, k unité

En 2020, les livraisons de machines de travail du sol, y compris les herses, les scarificateurs, les cultivateurs, les désherbeurs et les houes, en provenance de Roumanie ont atteint 4,6 milliers d'unités, marquant une nette amélioration de 55,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 39,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3,0 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 10,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée : l'Italie (19,6 % des exportations en volume), la Hongrie (14,9 % des exportations en volume) et la Moldavie (8,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 43,3 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la Roumanie a exporté pour 19 312 milliers de dollars américains de machines de travail du sol, y compris les herses, les scarificateurs, les cultivateurs, les désherbeurs et les houes, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 19 774 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Italie (28,9 % des exportations en valeur), la Russie (19,0 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,3 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 57,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations de machines pour la culture du sol vers la Roumanie

Importations en nature, k unité

Les importations roumaines de machines de travail du sol, y compris les herses, les scarificateurs, les cultivateurs, les désherbeurs et les houes, ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 123,3 milliers d'unités, affichant une progression de 0,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Chine a été le principal fournisseur de machines de travail du sol, y compris les herses, les scarificateurs, les cultivateurs, les désherbeurs et les houes, vers la Roumanie, représentant 85,7 % des importations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations roumaines de machines de travail du sol, y compris les herses, les scarificateurs, les cultivateurs, les désherbeurs et les houes, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 39 847 milliers de dollars américains, soit une baisse de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15,1 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 5,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 52 193 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (23,6 % des importations en valeur), la Hongrie (15,4 % des importations en valeur) et la Bulgarie (14,7 % des importations en valeur) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de machines de travail du sol, y compris les herses, les scarificateurs, les cultivateurs, les désherbeurs et les houes, vers la Roumanie, avec une part combinée de 53,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020