Marché de l'oxyde d'aluminium corindon artificiel en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand de l'alumine a connu une forte contraction entre 2018 et 2020. Cette baisse a été influencée par la pression concurrentielle intense des producteurs chinois, qui dominent l'offre mondiale, ainsi que par la nature énergivore de la production nationale au sein de l'unique usine de Stade. La pandémie de COVID-19 a en outre perturbé la demande industrielle et les chaînes d'approvisionnement en 2020, accentuant le déclin.

La reprise a débuté après 2020, portée par la demande croissante d'alumine de haute pureté pour les véhicules électriques, l'électronique et les applications de stockage d'énergie. Des accords d'approvisionnement à long terme, comme le contrat pluriannuel signé en 2023 entre Alcoa et Emirates Global Aluminium, ont contribué à sécuriser l'offre. En 2024, la Commission européenne a lancé une enquête antidumping contre l'alumine fondue chinoise, une mesure visant à protéger les producteurs européens et susceptible de modifier la dynamique des importations.

Tout au long de la période, la production est restée concentrée sur le site de Stade, qui a fait face à des défis persistants liés aux coûts énergétiques élevés et aux réglementations environnementales. L'adaptation du secteur s'est manifestée par des expansions de capacité, comme les investissements de broyage d'Alteo, et par des consolidations, telles que l'acquisition de Micro Abrasives Corporation par Vibrantz Technologies, en phase avec la croissance des segments de produits spécialisés.

Production de l'oxyde d'aluminium corindon artificiel en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'alumine artificielle (Al2O3) en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 107,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 26,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 160,3 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 8,7 %, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2019, avec un recul de 19,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production d'alumine artificielle (Al2O3) en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 46 200 tonnes d'alumine artificielle, ce qui représente une forte baisse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 33,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'oxyde d'aluminium corindon artificiel d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations d'alumine artificielle (Al2O3) depuis l'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 39,8 milliers de tonnes d'alumine artificielle, soit 13,7 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 21,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'alumine artificielle (Al2O3) depuis l'Allemagne étaient largement dispersées entre les pays partenaires. L'Autriche (16,7 % des exportations en volume), les États-Unis (14,1 % des exportations en volume) et la Pologne (7,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 38,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'alumine artificielle (Al2O3) depuis l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 81,1 millions de dollars américains, en baisse de 14,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 104,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le rôle de l'Autriche (17,5 % des exportations en valeur), des États-Unis (12,8 % des exportations en valeur) et de la Suisse (7,9 % des exportations en valeur) en tant qu'acheteurs d'alumine artificielle (Al2O3) depuis l'Allemagne était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 38,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'oxyde d'aluminium corindon artificiel vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations d'alumine artificielle (Al2O3) en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 102,6 milliers de tonnes, soit 19,3 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 27,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 150,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Chine (39,2 % des importations en volume), l'Autriche (10,0 % des importations en volume) et la Hongrie (10,0 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs d'alumine artificielle (Al2O3) à l'Allemagne, représentant ensemble 59,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'alumine artificielle (Al2O3) en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 121,7 millions de dollars américains, indiquant une baisse de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 23,5 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 8,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 198,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 25,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, trois marchés principaux — la Chine, l'Autriche et la France — ont absorbé ensemble 58,0 % des importations totales en valeur d'alumine artificielle (Al2O3) en Allemagne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020