Marché des oxydes de germanium et du dioxyde de zirconium en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des oxydes de germanium et du dioxyde de zirconium s'est établi à 66,6 millions de dollars en 2019. En 2020, la pandémie de COVID-19 a perturbé la production et les chaînes d'approvisionnement, notamment dans les secteurs automobile et électronique, réduisant temporairement la demande de dioxyde de zirconium et affectant négativement le germanium, ce qui a entraîné une légère contraction du marché à 65,2 millions de dollars. Après l'impact initial de la pandémie, le marché s'est redressé pour atteindre 69,7 millions de dollars en 2021.

Dans les années suivantes, la dynamique du marché a été façonnée par le renforcement des contrôles à l'exportation de la Chine sur le germanium à partir de 2023, provoquant une volatilité significative de l'offre et des pénuries. Parallèlement, la demande de germanium pour les câbles à fibres optiques et les réseaux 5G a augmenté régulièrement, tandis que le dioxyde de zirconium a connu une utilisation croissante dans les céramiques dentaires et l'électronique.

En 2024, la taille du marché a atteint 78,7 millions de dollars. Cette augmentation a été tirée par plusieurs facteurs : une nouvelle réduction importante des exportations de germanium en provenance de Chine a entraîné des pénuries d'approvisionnement et une hausse des prix de plus de 70 % ; la publication de la première ligne directrice internationale S3 pour les implants céramiques à base de dioxyde de zirconium a stimulé son adoption en dentisterie ; et la loi de l'UE sur les matières premières critiques a fixé des objectifs pour accroître l'approvisionnement et le recyclage domestiques. Des mouvements d'entreprises majeurs, comme l'acquisition du groupe OVNIVER par Saint-Gobain, ont également signalé une activité de marché significative.

Production des oxydes de germanium et du dioxyde de zirconium en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium en Allemagne a été évaluée à 29 262 K $ US, ce qui représente une augmentation modérée de 10,0 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des oxydes de germanium et du dioxyde de zirconium d'Allemagne

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium exportés d'Allemagne ont atteint 117 t, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 0,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 107 t, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 133 t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 19,6 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (31,2 % des exportations en volume), la Tchéquie (12,3 %) et la Corée du Sud (10,2 %) ont absorbé ensemble 53,7 % des exportations totales en volume d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium en provenance d'Allemagne, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 2 959 K $ US de ces produits, soit une baisse de 27,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 47,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5 865 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 30,6 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des exportations en valeur est restée très diversifiée : l'Italie (9,8 % des exportations en valeur), la Chine (9,4 %) et le Portugal (9,4 %) représentaient ensemble seulement 28,6 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 71,4 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des oxydes de germanium et du dioxyde de zirconium vers l'Allemagne

Importations en nature, t

En 2020, l'Allemagne a importé un total de 3 345 t d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium, soit une hausse de 44,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 308 t, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 28,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Chine (30,8 % des importations en volume), la France (17,7 %) et le Royaume-Uni (14,6 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium vers l'Allemagne, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 38 861 K $ US, en baisse de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 46 550 K $ US, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à 31,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (19,2 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (19,0 %) et le Japon (15,2 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en valeur d'oxydes de germanium et de dioxyde de zirconium vers l'Allemagne, représentant ensemble 53,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020