Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Malaisie

Observations des rapports précédents

Le marché malaisien de l'huile de soja et de ses fractions est passé de 86,4 milliers de tonnes en 2018 à 120,1 milliers de tonnes en 2020, atteignant un pic cette année-là. Cette croissance s'est produite dans un contexte où l'huile de soja était un concurrent clé de l'huile de palme dans le pays, ses prix relativement stables influençant l'offre et la demande d'huile de palme.

À partir de 2021, le volume du marché s'est contracté de manière significative, tombant à 72,2 milliers de tonnes en 2023. Ce déclin a coïncidé avec l'entrée en vigueur obligatoire de la certification Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) en vertu des règlements MPOB (Licensing) de 2005, qui a renforcé la durabilité et l'attrait de l'huile de palme domestique. En 2022, la résistance économique des économies développées, notamment l'interdiction par l'Union européenne des biocarburants à base d'huile de palme, a exercé des pressions sur le secteur pétrolier malaisien, bien que le gouvernement ait compensé les coûts de mise en œuvre de la MSPO pour les petits producteurs privés. En 2023, l'ajustement du marché s'est poursuivi parallèlement à la modernisation par le gouvernement du système de subvention des huiles cuites (eCOSS) pour un suivi en temps réel et à l'élaboration de règlements visant à restreindre, à partir de mars 2026, les achats d'huile en sachets subventionnés par les étrangers.

Les développements ultérieurs ont inclus le projet de la Bursa Malaysia Derivatives Exchange d'introduire des contrats à terme sur l'huile de soja en 2024 pour faciliter l'arbitrage, et en 2025, les prix de l'huile de palme brute en Malaisie ont dépassé ceux de l'huile de soja pour la première fois, reflétant la dynamique concurrentielle continue entre les deux huiles sur le marché régional.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Malaisie

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

La production d'huile de soja et de ses fractions en Malaisie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume produit s'est élevé à 110,3 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 118,0 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Malaisie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions de Malaisie

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations d'huile de soja et de ses fractions de la Malaisie vers l'étranger ont totalisé 113,0 milliers de tonnes, affichant une légère augmentation de 0,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020 à 112,1 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 5,6 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019 avec 118,7 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les Philippines (25,5 % des exportations en volume), l'Australie (18,1 % des exportations en volume) et l'Indonésie (13,8 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huile de soja et de ses fractions de la Malaisie ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 159,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 48,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 38,6 %, équivalant à un taux annuel composé de 11,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 à 107,4 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée à 6,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les Philippines (23,9 % des exportations en valeur), l'Australie (19,4 % des exportations en valeur) et l'Indonésie (14,4 % des exportations en valeur) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 57,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Malaisie en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers la Malaisie

Importations en nature, k t

En 2021, les importations d'huile de soja et de ses fractions en Malaisie ont atteint 86,6 milliers de tonnes, indiquant une chute soudaine de 25,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 17,5 %, équivalant à un taux annuel composé de 6,2 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020 à 116,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée à 27,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Argentine (49,6 % des importations en volume), la Chine (11,3 % des importations en volume) et le Brésil (8,3 % des importations en volume) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 69,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de soja et de ses fractions en Malaisie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Malaisie a importé environ 108,6 millions de dollars américains d'huile de soja et de ses fractions, en hausse de 14,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 30,9 %, équivalant à un taux annuel composé de 9,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 67,0 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée à 19,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020 à 41,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Argentine (46,8 % des importations en valeur), la Chine (12,8 % des importations en valeur) et le Brésil (7,8 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs d'huile de soja et de ses fractions vers la Malaisie, leur part combinée atteignant 67,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Malaisie en valeur, 2018-2021