Marché de l'argile réfractaire en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe des argiles réfractaires a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024, sous l'effet des sanctions géopolitiques et des variations de la demande industrielle. Les sanctions, qui ont limité les importations à partir de 2019, et une hausse de la demande intérieure des secteurs métallurgique et des infrastructures en 2021 ont apporté un soutien temporaire. Cependant, le marché a atteint un pic à 3,3 millions de tonnes en 2019 avant d'entrer dans un déclin prolongé.

Les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées par la pandémie de COVID-19 en 2020, réduisant la disponibilité des matières premières et contribuant à une baisse de la consommation. Le durcissement marqué des restrictions à l'importation en 2022 a provoqué un effondrement des importations d'argiles réfractaires, qui sont passées de 1,1 million de tonnes à 129 000 tonnes. Bien que cela ait stimulé les investissements dans la production nationale, la perte de volume importé a entraîné une contraction substantielle du marché à 2,2 millions de tonnes cette année-là.

Les changements réglementaires ont également façonné le marché, avec des contrôles environnementaux plus stricts sur les émissions et de nouvelles exigences d'étiquetage des produits introduites entre 2021 et 2024, affectant les coûts de production et la production. Le paysage concurrentiel a commencé à évoluer avec l'entrée d'un nouvel acteur, la construction d'une usine de réfractaires détenue par des intérêts chinois à Lipetsk ayant démarré en 2023. D'ici 2025, la production nationale était tombée à 1,3 million de tonnes, poursuivant la tendance à la baisse observée depuis 2021.

Production de l'argile réfractaire en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production de chamotte en Russie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 1 903 kt de chamotte, ce qui représente une diminution significative de 10,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a reculé de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -7,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'argile réfractaire de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations russes de chamotte a diminué. En 2021, le volume exporté s'est établi à 22 kt, en baisse de 38,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 16,5 %, avec un TCAC de 5,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2020, à 36 kt, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 41,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les principaux acheteurs de chamotte russe ont été l'Azerbaïdjan (40,0 % des exportations en volume), le Kazakhstan (23,7 %) et la Biélorussie (10,9 %), représentant ensemble 74,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur maximum en 2020 et leur minimum en 2018, avec un écart de 2,1 fois entre ces deux années. En 2021, la Russie a exporté 2 066 k$ US de chamotte, soit une baisse de 25,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 2 753 k$ US, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 82,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et la Biélorussie — ont représenté ensemble 74,3 % de la valeur totale des exportations de chamotte en provenance de Russie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'argile réfractaire vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations russes de chamotte ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 1 100 kt, marquant une progression de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 11,6 %, avec un TCAC de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 863 kt, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 8,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Ukraine est restée la principale source d'importation de chamotte vers la Russie, représentant 84,2 % du total des importations en volume, tandis que les autres destinations étaient beaucoup moins significatives.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la Russie a importé un total de 48 483 k$ US de chamotte, soit une augmentation de 37,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 15,8 %, avec un TCAC de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 35 160 k$ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 18,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Ukraine a été la destination dominante pour les importations de chamotte en valeur vers la Russie, représentant 86,3 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021