Marché de l'ammoniac en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché russe de l'ammoniac est passé de 13,6 à 15,5 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'augmentation des capacités de production, notamment avec la mise en service de nouvelles usines comme celle de Metafrax à Gubakha, et par des approvisionnements stables en gaz naturel qui ont maintenu des coûts de fabrication compétitifs. La demande accrue d'engrais azotés a également contribué à la hausse de la production, qui a atteint 19,9 millions de tonnes en 2021 après l'achèvement des travaux de maintenance planifiés sur les principaux sites.

En 2022, les sanctions géopolitiques et la fermeture de voies d'exportation clés, comme le pipeline Togliatti-Odessa, ont fortement limité les expéditions à l'étranger. Les exportations ont chuté de 4,4 millions de tonnes en 2021 à seulement 0,6 million de tonnes en 2023. Bien que la production ait reculé de 14 % cette année-là, le volume du marché intérieur a continué d'augmenter car davantage d'ammoniac a été retenu dans le pays. En 2024, le volume du marché a atteint 17,3 millions de tonnes, soutenu par une reprise partielle de la production et des limitations persistantes à l'exportation.

La production s'est redressée à 18,1 millions de tonnes en 2024, puis a encore progressé à 18,6 millions de tonnes en 2025. Cette croissance correspond au renforcement du rôle des producteurs publics et au développement de nouveaux projets d'ammoniac bas carbone, même si les canaux d'exportation sont restés contraints.

Production de l'ammoniac en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production d'ammoniac en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 19 857 K t d'ammoniac ont été produites en Russie, soit une hausse de 1,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 9,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'ammoniac de Russie

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations d'ammoniac de la Russie se sont établies à 4 424 K t, marquant une amélioration progressive de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 4 173 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2019 à 4 652 K t. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 10,3 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2018-2021 peut être qualifiée de diversifiée. L'Ukraine (19,2 % des exportations en volume), le Maroc (13,0 %) et l'Estonie (12,2 %) représentaient ensemble seulement 44,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2021, avec un écart de 2 fois. En 2021, les volumes d'ammoniac exportés par la Russie ont atteint 1 670 M $ US, indiquant une avancée spectaculaire de 98,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 841 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, à 24,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des partenaires pour les exportations en valeur sur la période 2018-2021 est restée fragmentée. L'Ukraine (18,4 % des exportations en valeur), le Maroc (12,9 %) et l'Estonie (11,6 %) représentaient ensemble seulement 42,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'ammoniac vers la Russie

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont varié de 2,2 fois, avec un point bas en 2019 et un pic en 2021. En 2021, la Russie a importé un total de 0,1 K t d'ammoniac, représentant une hausse de 97,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,1 K t, avec la plus forte baisse cette même année, à 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (34,3 % des importations en volume), l'Ukraine (27,5 %) et la France (19,8 %) ont formé le cœur des importations en volume, représentant ensemble 81,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé un total de 0,3 M $ US d'ammoniac, reflétant une forte hausse de 46,0 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 29,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 0,2 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, à 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (42,3 % des importations en valeur), la France (26,7 %) et les États-Unis (11,2 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur d'ammoniac vers la Russie, représentant conjointement 80,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021