Marché de l'acide phosphorique et des acides polyphosphoriques en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des acides phosphorique et polyphosphorique a connu une forte croissance entre 2018 et 2022, sa valeur totale passant de 124,6 millions de dollars à 275,9 millions de dollars. Cette expansion a été principalement tirée par une forte hausse de la valeur des importations, qui a plus que doublé sur la période. La production nationale est restée relativement modeste mais a également augmenté progressivement sa contribution.

À partir de 2022, une série de nouvelles mesures réglementaires de l'UE a commencé à impacter le marché. La publication du règlement UE 2023/866, qui a renforcé les restrictions sur l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et les substances apparentées, a obligé les fabricants et importateurs à assurer la conformité des produits contenant des acides polyphosphoriques. Cela s'est accompagné d'une recommandation de l'UE sur une surveillance accrue des PFAS dans les aliments, augmentant les exigences de traçabilité. Ces évolutions ont accru les coûts de conformité et ont contribué à une correction du marché, la valeur totale tombant à 219,6 millions de dollars en 2023.

La pression réglementaire s'est intensifiée en 2024 avec l'entrée en vigueur du règlement UE 2024/2865, qui a réformé le système CLP en introduisant de nouveaux pictogrammes de danger et des délais d'étiquetage pour les produits chimiques incluant les acides phosphoriques. Simultanément, le règlement UE 2024/2619 a redéfini les limites maximales de résidus pour le fosétyl/aluminium, forçant des ajustements dans les secteurs des engrais et de l'alimentation. Des règles mises à jour pour les additifs alimentaires dans le cadre du règlement UE 1333/2008 ont également introduit des critères de formulation plus stricts. Cette charge réglementaire cumulative a encore contraint l'activité du marché, entraînant une poursuite du déclin de sa taille à 205,0 millions de dollars.

Production de l'acide phosphorique et des acides polyphosphoriques en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2019, la valeur de la production d'acides phosphoriques et polyphosphoriques en Espagne a atteint son point le plus bas, à 1 294 K $ US. L'année suivante, en 2020, elle s'est établie à 1 377 K $ US, marquant une progression mesurée de 6,4 % par rapport à 2019. Le pic a été enregistré en 2018, avec 1 391 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k kg P2O5

Après deux années de baisse, la production d'acides phosphoriques et polyphosphoriques en Espagne a augmenté. En 2019, le volume de production a atteint son niveau le plus bas, à 3 461 K kg P2O5, avec une chute marquée de 18,9 %. En 2020, il s'est élevé à 4 025 K kg P2O5, soit une avancée substantielle de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k kg P2O5

Exportations de l'acide phosphorique et des acides polyphosphoriques de Espagne

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations d'acides phosphoriques et polyphosphoriques en Espagne ont reculé. En 2019, elles ont atteint leur maximum, à 7,2 K t, avec une augmentation significative de 45,8 % enregistrée en 2018. En 2020, elles se sont établies à 6,3 K t, marquant une baisse solide de 11,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 42,5 %, soit un taux annualisé de 12,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Turquie (42,1 % des exportations en volume), le Portugal (31,9 % des exportations en volume) et la France (10,8 % des exportations en volume) ont constitué les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des exportations d'acides phosphoriques et polyphosphoriques en Espagne a diminué. En 2019, la valeur a atteint son maximum, à 9,2 M $ US, avec une hausse notable de 46,6 % enregistrée en 2018. En 2020, le volume s'est établi à 8,3 M $ US, en baisse de 9,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Turquie (31,1 % des exportations en valeur), le Portugal (29,4 % des exportations en valeur) et la France (12,0 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 72,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'acide phosphorique et des acides polyphosphoriques vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'acides phosphoriques et polyphosphoriques en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint son point le plus bas, à 145,5 K t, avec un recul de 9,8 %. En 2020, il s'est élevé à 179,7 K t, en hausse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Maroc et Israël ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux, tandis que d'autres partenaires jouaient un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'acides phosphoriques et polyphosphoriques en Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 140,1 M $ US, en hausse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 22,5 %, soit un taux annualisé de 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Maroc et Israël sont restés les principaux fournisseurs d'acides phosphoriques et polyphosphoriques à l'Espagne, avec une part combinée de 80,7 % des importations totales en valeur, les autres pays formant le reste.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020