Marché de l'acide adipique, de ses sels et esters en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien de l'acide adipique a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Le volume de marché, qui s'élevait à 153 000 tonnes en 2018, a chuté à 129 000 tonnes en 2020, avant de remonter à 152 000 tonnes en 2021. Cette année-là, Ascend Performance Materials avait annoncé une augmentation de ses capacités de production mondiales pour l'acide adipique et les produits chimiques associés. En 2022, la Commission européenne a imposé des droits antidumping provisoires sur les importations d'acide adipique en provenance de Chine. Cette mesure a renchéri le coût des importations et a contribué à réduire leur volume, ce qui a entraîné une baisse de la taille globale du marché à 137 000 tonnes. Parallèlement, Toray Industries a lancé le premier acide adipique entièrement biosourcé, marquant une évolution de l'industrie vers des méthodes de production durables.

Le déclin du marché s'est poursuivi en 2023, le volume tombant à 126 000 tonnes. Cette baisse a été influencée par l'annonce de BASF de cesser la production d'acide adipique sur son site de Ludwigshafen d'ici fin 2025, ce qui a affecté la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. En 2024, le marché a rebondi à 150 000 tonnes. Cette reprise a été soutenue par les investissements continus dans les technologies de bio-fermentation et par l'adaptation de l'industrie aux réglementations européennes actualisées sur les additifs alimentaires et les émissions.

Production de l'acide adipique, de ses sels et esters en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production italienne d'acide adipique, de ses sels et esters a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 39 843 milliers de dollars américains, en baisse de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 55,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 23,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de baisse, la production italienne d'acide adipique, de ses sels et esters a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 33 312 tonnes, soit une hausse de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 40,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 16,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 30 571 tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 36,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'acide adipique, de ses sels et esters d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations italiennes d'acide adipique, de ses sels et esters ont atteint 25,7 milliers de tonnes, marquant une forte augmentation de 23,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 34,3 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (31,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (21,1 %) et la Suisse (13,6 %) ont été les principaux acheteurs d'acide adipique, de ses sels et esters italiens, représentant ensemble 66,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations italiennes d'acide adipique, de ses sels et esters s'est élevée à 42,4 millions de dollars américains, en hausse significative de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 35,6 millions de dollars, tandis que le plus haut a été atteint en 2018 à 42,5 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (29,2 % des exportations en valeur), la France (16,2 %) et la Suisse (15,9 %) sont restées les principaux partenaires commerciaux en termes de valeur, représentant ensemble 61,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'acide adipique, de ses sels et esters vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes d'acide adipique, de ses sels et esters ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 132,1 milliers de tonnes, soit une baisse modeste de 5,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,6 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018 à 139,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 7,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en volume a été marquée par une forte domination de l'Allemagne, dont la part a atteint 73,4 % des flux totaux, les autres partenaires ayant des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'acide adipique, de ses sels et esters ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé pour 178,7 millions de dollars américains, soit une diminution de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont chuté de 32 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,1 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018 à 217,1 millions de dollars. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 22,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne a été le principal fournisseur d'acide adipique, de ses sels et esters vers l'Italie, représentant 73,8 % des importations totales en valeur, les autres partenaires ayant des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020