Marché de la pâte de fibres non ligneuses en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe de la pâte à fibres non ligneuses a débuté la période à 2,29 millions de tonnes en 2018, puis a légèrement reculé à 2,25 millions de tonnes en 2019 avant de se stabiliser à ce niveau en 2020. Les premières années ont été marquées par une industrie tournée vers l'exportation, avec une hausse des exportations de pâte de 9,7 % en 2018. En 2019, le principal producteur Ilim Group s'est concentré sur l'augmentation de ses expéditions de pâte de résineux vers la Chine, ce qui a probablement limité la disponibilité sur le marché intérieur. Malgré la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une baisse de 21 % des prix intérieurs de la pâte et une division par deux des prix en Asie, le marché est resté stable en 2020.

Le volume du marché a rebondi fortement à 2,46 millions de tonnes en 2021, puis a progressé à 2,50 millions de tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement tirée par une forte demande d'emballages, liée à un quasi-doublement des ventes de machines de construction, et par une consommation accrue de linge de lit, qui a stimulé la demande de textiles à base de pâte. En 2022, le segment de l'hygiène, incluant le papier toilette et les serviettes, a augmenté de 30 %, tandis que la production d'emballages a progressé de 5,5 à 7 %. Le lancement de la production nationale de pâte fluff, remplaçant les importations, a également contribué à l'expansion du marché.

Après ce pic, le marché s'est contracté à 2,40 millions de tonnes en 2023, puis a encore reculé à 2,36 millions de tonnes en 2024. La réduction de 2023 a coïncidé avec des exportations de pâte atteignant 2,61 millions de tonnes, soit 15,4 % de plus qu'en 2018, car une forte demande chinoise a détourné l'offre vers l'étranger. Cette orientation vers l'exportation, associée aux tendances continues de substitution aux importations dans l'industrie de la pâte et du papier, a réduit les volumes disponibles sur le marché intérieur, conduisant à une taille de marché plus faible à la fin de la période.

Production de la pâte de fibres non ligneuses en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La Russie s'est classée troisième au niveau mondial pour la production de pâte à fibres non ligneuses sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de la pâte de fibres non ligneuses, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la pâte de fibres non ligneuses, 2018-2021

La production de pâte à fibres non ligneuses en Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, 2 600 kt de pâte à fibres non ligneuses ont été produites en Russie, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 370 kt, marquant la plus forte baisse de 2,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de la pâte de fibres non ligneuses de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations russes de pâte à fibres non ligneuses a diminué. En 2021, les exportations se sont élevées à 142,3 kt, soit 11,6 % de moins que l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 2,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 160,9 kt, avec la plus forte hausse de 15,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Pologne (41,2 % des exportations en volume), la Corée du Sud (17,4 % des exportations en volume) et la Chine (12,3 % des exportations en volume) sont restées les principales destinations dans la structure par pays des exportations en volume, représentant ensemble 70,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations russes de pâte à fibres non ligneuses a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 68 670 k$ US, soit une forte hausse de 13,0 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 11,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 59 433 k$ US, avec la plus forte baisse de 23,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, la Pologne (46,5 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (15,0 % des exportations en valeur) et la Chine (12,5 % des exportations en valeur) ont continué d'être les principaux acheteurs de pâte à fibres non ligneuses en provenance de Russie, représentant ensemble 73,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de la pâte de fibres non ligneuses vers la Russie

Importations en nature, k t

Le volume des importations russes de pâte à fibres non ligneuses a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 5,4 kt, soit 36,1 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont baissé de 57,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, l'Allemagne (30,8 % des importations en volume), l'Ouzbékistan (22,6 % des importations en volume) et la Biélorussie (14,0 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 67,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations russes de pâte à fibres non ligneuses a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 6 855 k$ US, soit une baisse substantielle de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 46,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 18,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Ouzbékistan (30,4 % des importations en valeur), le Kazakhstan (20,1 % des importations en valeur) et l'Allemagne (19,2 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 69,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021