Marché de la pâte de fibres non ligneuses à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte à fibres non ligneuses dans la CEI a d'abord été porté par la croissance des exportations russes de pâte et le soutien public aux entreprises intégrées verticalement comme Ilim Group, orientées vers le commerce extérieur. Cependant, l'absence de base nationale de matières premières, comme le coton, a limité le développement de nouveaux segments tels que les linters de coton. En 2020, les stratégies d'investissement ont été révisées en raison des sanctions et de la dépréciation du rouble, tandis que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales dues au COVID-19 ont affecté les livraisons d'additifs chimiques. Cela a poussé le secteur vers la substitution aux importations et l'exploration de sources de fibres alternatives, stabilisant le volume du marché.

Le volume du marché a augmenté significativement en 2021-2022, car les restrictions commerciales de l'UE et des États-Unis ont contraint les entreprises russes à chercher de nouveaux débouchés et à se diversifier dans les produits de pâte non ligneuse. Les sanctions ont également réduit les importations de réactifs chimiques, stimulant le développement de technologies nationales pour la production de pâte à partir de fibres alternatives. Parallèlement, la hausse de la production nationale de fibres chimiques et artificielles a accru la demande de fibres alternatives locales, y compris les linters de coton, soutenant l'expansion du marché.

En 2023, le volume du marché a légèrement baissé, mais les développements stratégiques se sont poursuivis. L'augmentation des exportations de pâte de résineux a souligné la nécessité de développer des gammes de produits non ligneux pour réduire la dépendance aux marchés traditionnels. Les initiatives publiques de substitution aux importations et le soutien aux polymères d'origine végétale, mis en avant lors d'une conférence à Moscou, ont stimulé les investissements dans la production de pâte à fibres spécialisées. Pour 2024, la croissance prévue de la production de pâte à dissoudre et les cycles de production en boucle fermée reflètent un soutien politique soutenu aux matériaux à fibres alternatives.

Production de la pâte de fibres non ligneuses à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâte de fibres non ligneuses, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâte de fibres non ligneuses, 2017-2020

En 2020, la production de pâte à fibres non ligneuses dans la CEI s'est élevée à 2 424,0 milliers de tonnes, soit une augmentation de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,4 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 440,3 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,0 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pâte à fibres non ligneuses dans la CEI a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 179 millions de dollars américains, en baisse de 8,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,9 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 1 631 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 21,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 21,9 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâte de fibres non ligneuses ceinien

Exportations en nature, k t

Les exportations de pâte à fibres non ligneuses de la CEI ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la CEI a exporté 181,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 14,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 9,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 avec 155,5 milliers de tonnes, marquant une baisse de 5,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Pologne (33,0 % des exportations en volume), la Corée du Sud (18,4 %) et la Chine (12,2 %) sont restées les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 63,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la CEI a exporté pour 88,3 millions de dollars américains de pâte à fibres non ligneuses, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019 avec 85,0 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été enregistré en 2018 à 103,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 18,2 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (30,1 % des exportations en valeur), la Corée du Sud (19,1 %) et la Chine (11,3 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de pâte à fibres non ligneuses en provenance de la CEI, représentant ensemble 60,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations de la pâte de fibres non ligneuses de la CEI

Importations en nature, k t

Les importations de pâte à fibres non ligneuses dans la CEI ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEI a importé 12,4 milliers de tonnes, en baisse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 54,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 23,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations de pâte à fibres non ligneuses dans la CEI provenaient d'un large éventail de marchés : l'Allemagne (37,1 % des importations en volume), les États-Unis (6,2 %) et la Tchéquie (2,2 %) représentaient ensemble seulement 45,5 % du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 54,5 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de pâte à fibres non ligneuses dans la CEI a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 13,7 millions de dollars américains, restant pratiquement stables en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 43,7 %, soit un taux annualisé de 17,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations de pâte à fibres non ligneuses dans la CEI provenaient de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — l'Allemagne, les États-Unis et la Suède — représentaient ensemble seulement 41,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020