Marché de la magnésite en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché de la magnésite en Asie de l'Est a connu des évolutions marquées. En 2018, il s'établissait à 18 659 kt, soutenu par une demande solide des secteurs de la métallurgie, des plastiques et du caoutchouc. En 2019, le marché s'est contracté à 10 993 kt, avant de rebondir à 13 966 kt en 2020. Cette reprise s'explique par l'expansion des capacités de production, la croissance de la demande pour les produits pharmaceutiques et alimentaires, ainsi que l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché.

De 2021 à 2022, le volume du marché a continué de baisser, atteignant 11 146 kt. Cette période a coïncidé avec le durcissement des réglementations environnementales dans la région, imposant des améliorations des procédés et des réductions d'émissions, ce qui a pu limiter la production. Parallèlement, l'industrie s'est concentrée sur les applications pharmaceutiques à haute valeur ajoutée et sur la spécialisation des produits.

Au-delà de 2022, la dynamique du marché a été influencée par la poursuite de l'application des politiques environnementales et l'augmentation des exportations en provenance de Chine. Le développement des produits s'est orienté vers des usages spécialisés, notamment dans l'électronique et le verre optique.

Production de la magnésite en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la magnésite, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la magnésite, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de magnésite en Asie de l'Est a augmenté. En 2020, 14 114 K t de magnésite ont été produites en Asie de l'Est, soit une hausse de 28,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 26,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -9,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 10 987 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 41,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la magnésite d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période analysée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2020, avec un écart de 3,1 fois entre ces deux années. En 2020, le volume d'exportation de magnésite de l'Asie de l'Est s'est établi à 170,4 K t, soit une progression de 213,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 54,4 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 52,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie (15,3 % des exportations en volume), la Nouvelle-Calédonie (6,6 % des exportations en volume) et les Philippines (3,1 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de magnésite depuis l'Asie de l'Est, représentant ensemble 25,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de magnésite en Asie de l'Est ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 10 264 K $ US, soit une hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 39,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée : l'Indonésie (16,0 % des exportations en valeur), les Philippines (6,6 % des exportations en valeur) et la Nouvelle-Calédonie (6,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 29,0 % des flux totaux, tandis que les 71,0 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de la magnésite en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec une variation de 9,5 fois entre ces années. En 2020, l'Asie de l'Est a importé 22,5 K t de magnésite, ce qui correspond à une forte baisse de 62,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 66,9 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 845,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Russie, le Pakistan et la Turquie — ont absorbé ensemble 10,4 % des importations totales en volume de magnésite vers l'Asie de l'Est.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur plus haut niveau en 2019, avec un écart de 7,5 fois entre ces années. En 2020, les volumes de magnésite importés par l'Asie de l'Est se sont élevés à 10 819 K $ US, en baisse de 47,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 20 430 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 636,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Russie (32,4 % des importations en valeur), la Turquie (5,2 % des importations en valeur) et le Pakistan (1,0 % des importations en valeur) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de magnésite vers l'Asie de l'Est, représentant conjointement 38,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020