Marché de la magnésite en Asie de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du carbonate de magnésium naturel en Asie occidentale a connu des variations importantes entre 2018 et 2022. Il s'est établi à 2 357 milliers de tonnes en 2018, avant de chuter nettement à 1 860 milliers de tonnes en 2019, puis de se stabiliser à 1 865 milliers de tonnes en 2020. Une forte reprise a suivi en 2021, portant le volume à 2 239 milliers de tonnes, puis une légère baisse à 2 154 milliers de tonnes en 2022.

La période a été marquée par des développements industriels notables, notamment en 2024. Le groupe jordanien Al-Manaseer a annoncé un investissement de 70 millions de dollars pour étendre son site 'Magnesia Jordan', avec de nouvelles unités de production d'hydroxyde de magnésium et de chlorure de calcium d'une capacité annuelle de 270 milliers de tonnes. Cet investissement a bénéficié d'accords de partenariat régionaux entre les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Égypte et Bahreïn visant à renforcer l'intégration industrielle. Parallèlement, le producteur établi 'Magnesium Egypt' a poursuivi ses activités, centrées sur le carbonate et l'oxyde de magnésium pour les marchés de l'alimentation animale et des engrais.

L'économie de production du secteur a été influencée par des facteurs de coûts externes. Une surcapacité mondiale persistante et la volatilité des prix sur les marchés du pétrole et du gaz durant ces années ont exercé des pressions sur les coûts énergétiques, qui affectent directement les dépenses d'extraction et de transformation des producteurs de magnésite dans la région.

Production de la magnésite en Asie de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la magnésite, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la magnésite, 2017-2020

En 2020, la production de magnésite en Asie occidentale s'est établie à 1 919 kt, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 8 %, soit un taux de croissance annuel composé de -2,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 916 kt, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 2 398 kt. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, à -20,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à +14,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de magnésite en Asie occidentale a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, sa valeur s'est élevée à 168,0 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 23,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -8,6 %. Le niveau maximal a été atteint en 2018, à 225,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, à -23,6 %, et la plus forte hausse en 2018, à +2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la magnésite d'Asie de l'Ouest

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de magnésite en provenance d'Asie occidentale ont diminué. En 2020, le volume exporté s'est établi à 60 293 tonnes, en baisse de 2,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 124,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 30,9 %. Le pic a été atteint en 2019, à 62 030 tonnes, et la plus forte hausse annuelle a été observée en 2018, à +62,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Grèce, l'Italie et le Royaume-Uni — ont constitué le cœur des exportations en volume, représentant ensemble 72,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les volumes de magnésite exportés par l'Asie occidentale ont reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 5 278 milliers de dollars américains, affichant une baisse graduelle de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 86,2 %, soit un taux annualisé de 23,0 %. Le niveau maximal a été enregistré en 2019, à 5 565 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse annuelle en 2018, à +44,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Grèce (38,8 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (15,6 %) et l'Italie (10,8 %) sont restés les principaux acheteurs de magnésite en provenance d'Asie occidentale, représentant ensemble 65,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la magnésite en Asie de l'Ouest

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes d'importation ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 2 782 tonnes, puis ont culminé en 2020, à 6 851 tonnes, avec un rapport de 2,5 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les importations de magnésite en Asie occidentale ont ainsi augmenté de 18,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018, à -27,4 %, et la plus forte hausse en 2019, à +107,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Pakistan (48,1 % des importations en volume), la Chine (22,0 %) et l'Inde (11,1 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations de magnésite en Asie occidentale, représentant ensemble 81,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de magnésite en Asie occidentale a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 864 milliers de dollars américains, en baisse de 27,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,1 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. Le niveau maximal a été atteint en 2019, à 1 194 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse annuelle en 2018, à +41,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Inde (23,7 % des importations en valeur), la Chine (18,3 %) et le Pakistan (12,6 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020