Marché de fils en aluminium en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien du fil d'aluminium a été soutenu par la forte demande du secteur automobile pour l'allègement des véhicules, ce qui a stimulé les flux commerciaux. Cependant, le secteur de l'aluminium en Italie a connu un recul durant cette période, avec un volume de marché atteignant 54 346 tonnes en 2020, avant qu'une reprise ne débute en 2021.

En 2021, les revenus du secteur de l'aluminium ont augmenté de 59,8 %, malgré les pénuries persistantes de semi-conducteurs et les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui a contribué à la hausse des importations. Les politiques environnementales axées sur la décarbonation et le soutien aux métaux recyclés ont augmenté les coûts de production. En 2022, la croissance significative de la production mondiale d'aluminium primaire et le leadership technologique de l'Italie dans les PME en aval ont soutenu le marché, même si les prix de l'aluminium ont plus que diminué de moitié en raison d'un surplus mondial et de stocks élevés. Le volume du marché a atteint 71 415 tonnes cette année-là.

En 2023, le volume du marché s'est stabilisé à 71 390 tonnes, car la production d'extrusions, y compris le fil, a baissé de 1,8 %, malgré la mise en service de nouvelles usines qui ont porté la capacité nationale au-dessus d'un million de tonnes. En 2024, d'autres usines d'extrusion sont entrées en activité, augmentant la capacité bien que le taux d'utilisation soit resté à 60 %, ce qui indique une pression sur les marges. Le marché a atteint 74 897 tonnes, soutenu par une demande stable des segments de l'emballage alimentaire et pharmaceutique, tandis que les politiques commerciales mondiales et les incertitudes géopolitiques continuaient d'affecter les chaînes d'approvisionnement.

Production de fils en aluminium en Italie

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de fil d'aluminium en Italie s'est élevée à 57 822 K $ US, restant globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 23,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2020, l'Italie a produit 10 158 t de fil d'aluminium, avec une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 9,1 %, soit un taux de croissance annuel composé de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations de fils en aluminium d'Italie

Exportations en nature, t

En 2020, l'Italie a exporté 15 720 t de fil d'aluminium, enregistrant une hausse modérée de 9,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2019, à 14 325 t, marquant la plus forte baisse de 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Croatie (21,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (20,0 % des exportations en volume) et la Chine (12,4 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 54,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Italie a exporté 63,7 M $ US de fil d'aluminium, affichant une légère hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 61,9 M $ US, avec la plus forte baisse de 15,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 73,2 M $ US, marquant la plus forte hausse de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec l'Allemagne (20,0 % des exportations en valeur), la Chine (18,3 % des exportations en valeur) et la Croatie (10,9 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 49,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de fils en aluminium vers l'Italie

Importations en nature, t

Les importations italiennes de fil d'aluminium ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé 59 908 t de fil d'aluminium, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 8,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de fil d'aluminium en Italie était assez large : la France (24,6 % des importations en volume), le Mozambique (15,1 % des importations en volume) et l'Espagne (10,2 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 49,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de fil d'aluminium ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 144,5 M $ US, reflétant une baisse modérée de 3,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 160,9 M $ US, avec la plus forte hausse de 10,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 7,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la France (22,5 % des importations en valeur), le Mozambique (12,7 % des importations en valeur) et l'Espagne (10,6 % des importations en valeur) représentaient ensemble 45,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 54,2 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020