Marché d'aluminium sous forme brute en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché de l'aluminium non ouvré en Italie a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023, son volume passant de 2,1 millions de tonnes en 2018 à 1,6 million de tonnes en 2023. Cette évolution s'explique principalement par l'évolution des politiques commerciales, la hausse des coûts énergétiques et de nouvelles réglementations environnementales. De 2018 à 2020, la réduction progressive des droits de douane sur l'aluminium non ouvré a été contrecarrée par des pressions commerciales internationales croissantes, notamment les tarifs douaniers américains sur l'aluminium russe et chinois, qui ont augmenté les coûts d'approvisionnement des entreprises italiennes, réduisant les importations et le volume du marché.

Un rebond temporaire s'est produit en 2021, lorsque les importations d'aluminium primaire en provenance de Chine ont bondi de 60 % au cours des onze premiers mois, portant la taille du marché à nouveau au-dessus de 2 millions de tonnes, malgré des goulots d'étranglement signalés dans la logistique et les chaînes d'approvisionnement. Cependant, à partir de 2022, l'introduction du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) pour l'aluminium et l'augmentation de la charge tarifaire de l'UE de 4 % à 6 % ont accru les coûts d'importation. Parallèlement, les coûts énergétiques élevés et persistants, représentant jusqu'à 80 % des dépenses de production, ont accéléré la fermeture des fonderies d'aluminium primaire en Europe, renforçant la dépendance de l'Italie aux importations et contribuant à une contraction du marché à 1,6 million de tonnes en 2023.

De nouvelles règles d'étiquetage environnemental pour les emballages, entrées en vigueur en janvier 2023 en vertu du décret législatif 116/2020, ont ajouté une complexité réglementaire supplémentaire pour les utilisateurs d'aluminium en aval. Les performances de recyclage élevées de l'Italie, avec un taux de recyclage des canettes de boisson de 91,6 % en 2022, ont soutenu l'offre d'aluminium secondaire, mais n'ont pas pu compenser les baisses de la production primaire et des volumes d'importation, entraînées par ces facteurs structurels de coûts et réglementaires.

Production d'aluminium sous forme brute en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'aluminium non allié en Italie a été évaluée à 1 796 millions de dollars américains, soit une augmentation de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 621 millions de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2018, avec 2 031 millions de dollars américains. La baisse la plus marquée a été observée en 2019, avec un recul de 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de baisse, le volume de production d'aluminium non allié en Italie a augmenté. En 2020, 1 221 milliers de tonnes d'aluminium non allié ont été produites, ce qui représente une hausse de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 1 145 milliers de tonnes, avec une baisse la plus importante cette même année, de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations d'aluminium sous forme brute d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes d'aluminium non allié ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 423 milliers de tonnes, marquant une progression modérée de 5,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 10,6 %, soit un taux annualisé de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'aluminium non allié italien a été échangé avec de nombreux pays, et même les principales destinations — l'Allemagne, la Slovénie et l'Autriche — représentaient ensemble seulement 49,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'aluminium non allié ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 732 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 12,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 911 millions de dollars américains. La baisse la plus importante a eu lieu en 2019, avec un recul de 17,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de l'aluminium non allié italien étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Allemagne (26,1 % des exportations en valeur), la Slovénie (12,2 %) et l'Autriche (11,2 %) représentant ensemble seulement 49,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations d'aluminium sous forme brute vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation d'aluminium non allié en Italie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 1 065 milliers de tonnes, soit une baisse de 16,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 18,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 6,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 1 347 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une augmentation de 2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

La structure des importations en volume entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, car le Mozambique (14,2 % des importations en volume), la Russie (13,5 %) et la Grèce (8,6 %) représentaient ensemble seulement 36,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'aluminium non allié ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 974 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse substantielle de 22,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 28,4 %, soit un taux annualisé de 10,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 122 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée cette même année, avec une augmentation de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires, avec le Mozambique (13,5 % des importations en valeur), la Russie (12,9 %) et la Grèce (9,3 %) représentant ensemble seulement 35,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020