Marché de ferrosilicium en Russie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché russe du ferro-silicium a débuté à 544 000 tonnes en 2018, puis a reculé à 505 000 tonnes en 2019, marquant une tendance négative initiale sous l'effet des sanctions internationales sur les échanges. Une reprise à 553 000 tonnes a suivi en 2020, soutenue par une forte hausse des prix des producteurs et des ajustements des chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, le marché s'est à nouveau contracté à 491 000 tonnes en 2021, influencé par le pic des prix mondiaux de l'acier et des changements de la demande dus au renforcement du marché chinois du magnésium. Les entreprises publiques ont conservé leur position dominante tout au long de cette période.

Une nette augmentation à 597 000 tonnes est survenue en 2022, principalement portée par une chute abrupte des exportations après le renforcement des sanctions et la fermeture de l'usine de ferroalliages de Zaporijjia en Ukraine, ce qui a réduit l'offre régionale et accru la disponibilité domestique. Par la suite, le volume du marché a chuté brusquement à 444 000 tonnes en 2023, puis à 359 000 tonnes en 2024, car les baisses continues de production, les restrictions commerciales et l'influence persistante des sanctions géopolitiques ont contraint le marché. Celui-ci est resté concentré parmi les grands producteurs affiliés à l'État.

Les données de production pour 2025 indiquent un léger rebond à 624 000 tonnes, bien que les chiffres complets du volume du marché pour cette année ne soient pas encore disponibles. Sur l'ensemble de la période 2018-2025, le marché russe du ferro-silicium a montré une volatilité significative, largement façonnée par des contraintes commerciales externes, des mouvements de prix et des chocs spécifiques d'approvisionnement, plutôt que par des changements structurels internes.

Production de ferrosilicium en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production russe de ferro-silicium a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production s'est élevée à 882,3 milliers de tonnes, restant quasiment stable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 5 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 845,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec une augmentation de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations de ferrosilicium de Russie

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations russes de ferro-silicium ont augmenté. En 2021, elles ont atteint 445,0 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 20,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 3,9 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 368,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 11,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, le Japon (31,2 % des exportations en volume), les Pays-Bas (26,4 % des exportations en volume) et la Corée du Sud (14,0 % des exportations en volume) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. En 2021, les exportations de ferro-silicium de la Russie vers l'étranger ont atteint 639,9 millions de dollars américains, marquant une hausse soudaine de 80,1 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 355,3 millions de dollars américains, avec une baisse de 22,6 % cette année-là. Entre le pic de 2021 et le creux de 2020, les exportations ont varié d'un facteur de 1,8.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, le Japon (31,3 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (26,7 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (14,2 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 72,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de ferrosilicium vers la Russie

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes de ferro-silicium importés en Russie ont diminué. En 2021, les importations se sont établies à 47,0 milliers de tonnes, affichant une légère baisse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 34,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,4 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2020, à 47,9 milliers de tonnes, avec une hausse de 19,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Tout au long de la période 2018-2021, le Kazakhstan (41,7 % des importations en volume), l'Ukraine (30,9 % des importations en volume) et le Brésil (8,3 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de ferro-silicium en Russie, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations russes de ferro-silicium ont augmenté. En 2021, elles se sont élevées à 66,0 millions de dollars américains, marquant une forte amélioration de 57,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 34 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 41,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Kazakhstan (40,5 % des importations en valeur), l'Ukraine (21,7 % des importations en valeur) et le Brésil (12,4 % des importations en valeur) ont formé le groupe principal de destinations pour les importations en valeur de ferro-silicium en Russie, avec une part combinée de 74,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021