Le prix du lait en Pologne baisse depuis 15 mois consécutifs
Le prix du lait à la production en Pologne recule depuis 15 mois et a perdu environ 20 %, malgré une hausse des livraisons proche de 2,5 %. Les exportations et les bénéfices des transformateurs baissent, mais l’investissement et l’endettement modéré ne signalent pas une crise nationale du secteur.
Le repli mondial atteint les exploitations polonaises
Le prix du lait à la production en Pologne baisse sans interruption depuis 15 mois. Cette évolution reflète la dégradation du marché laitier international plutôt qu’une crise propre au pays, selon farmer.pl. Piotr Szajner, directeur du département des marchés agricoles et des méthodes quantitatives de l’Institut d’économie agricole et alimentaire — Institut national de recherche, a expliqué lors du 23e Forum de la communauté laitière à Białystok que la forte intégration de la Pologne aux marchés internationaux avait largement aligné les mouvements des prix nationaux et mondiaux.
Les prix payés aux producteurs ont diminué d’environ 20 %, alors que les livraisons de lait ont progressé d’environ 2,5 %. Les fluctuations saisonnières habituelles du secteur ont également disparu, ce qui souligne la vigueur du cycle baissier. Malgré la pression sur leurs revenus, les exploitations continuent d’accroître leur production. Szajner y voit un signal positif pour la base productive de la filière.
Les exportations et les résultats des transformateurs reculent
Le ralentissement a réduit d’environ 10 % la valeur des exportations laitières polonaises, tandis que l’excédent commercial a diminué d’environ 12 %. Les volumes importés ont fortement augmenté, mais une grande partie correspond à des intrants destinés à être transformés plutôt qu’à des produits finis concurrençant directement l’offre nationale. Les principales importations sont le lait en poudre, le lait liquide et la crème. Les usines polonaises les utilisent parce que leur capacité de transformation dépasse les volumes livrés par les exploitations nationales.
Les résultats des transformateurs se sont également dégradés au premier semestre. Le chiffre d’affaires a baissé d’environ 10 % et les coûts d’environ 9 %. Le coût des matières premières a reculé de 15 %, soutenu par la baisse d’environ 20 % du prix du lait, même si la hausse des livraisons a limité la diminution des dépenses totales d’approvisionnement. Les bénéfices ont chuté d’environ 20 %. Szajner juge cette évolution préoccupante, sans y voir la preuve d’une crise financière généralisée. La filière conserve un excédent financier et sa dette représente environ 38 % du total des actifs, un niveau nettement inférieur à la moyenne de l’industrie alimentaire polonaise.
L’investissement doit remplacer l’avantage de coût
Le défi le plus durable tient à l’effacement de l’avantage de coût historique de la Pologne. Les prix à la production ont pratiquement rejoint la moyenne de l’Union européenne et dépassent parfois ceux de l’Allemagne et de la France. Le lait bon marché et les faibles coûts de main-d’œuvre ne peuvent donc plus fournir le même socle concurrentiel aux transformateurs polonais. Selon Szajner, la filière devra davantage compter sur la restructuration, la concentration, la spécialisation et la modernisation pour obtenir des économies d’échelle et mieux gérer l’énergie, l’eau et les déchets.
Les chiffres d’investissement montrent que les industriels ont déjà commencé à réagir. La valeur des investissements laitiers au premier semestre a dépassé d’environ 60 % celle de la même période de 2022, tandis que les dotations aux amortissements ont augmenté d’environ 50 %. Pour Szajner, ces données montrent que le secteur continue d’accroître son capital fixe malgré le recul des bénéfices courants.
La concentration s’accélère, la demande approche de sa limite
La production de lait cru se concentre entre un nombre plus réduit d’exploitations. Le nombre de fournisseurs de l’industrie laitière a diminué d’environ 6 %, pour s’établir actuellement à près de 75 000 en Pologne. Szajner prévoit une poursuite de cette baisse, parallèlement à l’augmentation des livraisons moyennes par exploitation. Une consolidation comparable est en cours dans la transformation.
La consommation intérieure offre peu de possibilités pour absorber une production supplémentaire. La Pologne consomme actuellement l’équivalent d’environ 320 litres de lait cru par personne, soit un niveau comparable à celui des marchés développés d’Europe occidentale. Une nouvelle progression de la demande laitière supposerait de plus en plus que les consommateurs remplacent d’autres catégories, comme la viande. Le marché intérieur étant proche de la saturation et les prix de détail, notamment ceux du beurre, restant volatils, les exportations conserveront un rôle essentiel. La filière doit donc gérer le cycle baissier mondial tout en remplaçant son ancien avantage de coût par la taille, l’efficacité et des outils de production modernes.
