Le marché indien du namkeen et des snacks salés a atteint environ 890 milliards de roupies au titre du FY25

Une catégorie de 890 milliards de roupies

Le marché indien du namkeen et des snacks salés a atteint environ 890 milliards de roupies (₹89 000 crore) au titre du FY25, selon le service en hindi de CNBC-TV18, qui décrit une catégorie en croissance rapide et régulière. La chaîne rattache cette taille à une habitude quotidienne plutôt qu'à un cycle de lancements : les salés consommés avec le thé, longtemps préparés à la maison ou achetés en vrac, se vendent de plus en plus sous forme emballée et sous marque.

L'exercice fiscal indien se clôt en mars : le FY25 correspond donc à l'année achevée en mars 2025. À 890 milliards de roupies, les snacks salés figurent parmi les plus importantes catégories de produits alimentaires emballés du marché de consommation intérieur. CNBC-TV18 présente ce chiffre comme une estimation pour l'ensemble de la catégorie, sans publier de répartition entre production de marque et offre en vrac ou régionale.

Ce que recouvre la catégorie

Le namkeen désigne l'ensemble des en-cas salés et épicés, dont la fabrication repose sur un nombre restreint de matières premières agricoles :

• farine de pois chiche et légumineuses, base des sev, bhujia et mélanges
• arachide, noix de cajou et autres fruits secs, en mélange comme en gammes salées autonomes
• pomme de terre et céréales telles que le riz et le maïs, utilisées pour les chips, les flocons et les produits extrudés
• huile alimentaire et mélanges d'épices, qui pèsent à parts comparables sur le coût et le profil gustatif

L'essentiel des volumes passe par de petits formats vendus à prix fixes. Cette structure limite la part d'une hausse des matières premières qu'un industriel peut répercuter directement, si bien que l'ajustement porte sur le grammage, la recette et les spécifications d'emballage plutôt que sur le prix en rayon.

Coûts des intrants et exposition industrielle

Le panier de matières premières relie les fabricants aux marchés des légumineuses, de l'arachide, de la pomme de terre et des céréales, ainsi qu'au complexe des huiles végétales. L'Inde achète à l'étranger une large part de son huile alimentaire : les modifications de droits de douane et les mouvements des prix des huiles de palme, de soja et de tournesol atteignent donc rapidement les lignes de production nationales. L'emballage constitue le deuxième poste de coût, le film complexe multicouche déterminant la durée de conservation dans une chaîne de distribution ambiante, sans froid.

Les capacités vont du producteur régional mono-site au fabricant national exploitant plusieurs lignes de friture et d'extrusion. Le produit étant stable et de faible valeur unitaire, l'économie de l'usine dépend du taux d'utilisation, du rendement matière et du rayon de livraison. Les dossiers d'investissement du secteur reposent ainsi davantage sur la capacité installée et la couverture de distribution que sur la nouveauté produit.

Distribution, concurrence et points de suivi

Le namkeen compte parmi les catégories alimentaires les plus régionalisées d'Inde. Les goûts, les niveaux d'épices et les formats varient d'un État à l'autre, ce qui maintient les producteurs locaux et non organisés compétitifs face aux marques nationales et rend l'expansion géographique plus lente que ne le laisse penser la croissance du marché. La distribution s'appuie toujours sur le commerce traditionnel kirana, complété en ville par la grande distribution, le commerce en ligne et les plateformes de livraison rapide.

Pour les producteurs, les transformateurs et les investisseurs, l'estimation de CNBC-TV18 fournit un repère, pas un tableau complet. Les variables à suivre sont le rythme de conversion du vrac vers l'emballé, la part de cette conversion captée par les industriels de marque, et la trajectoire des prix des légumineuses, de l'arachide et de l'huile alimentaire sur l'exercice en cours. L'exportation vers les marchés de la diaspora indienne reste un canal secondaire pour les grands fabricants, le chiffre publié portant sur le marché intérieur.