Les importations hors UE pèsent sur les usines polonaises de matériaux de construction

Les fabricants polonais de matériaux de construction perdent des parts de marché face à des produits moins chers venus de pays hors Union européenne, la pression se concentrant sur les gammes les plus intensives en énergie, rapporte Newseria. Au cours des cinq dernières années, les importations de carreaux céramiques hors UE vers la Pologne ont augmenté d'environ 40 %, la production nationale de carreaux a reculé de 16 % et l'emploi dans les usines polonaises de 22 %.

Production en baisse, capacités à l'arrêt

Les données de l'Union céramique polonaise, citées dans un rapport du professeur Marek Bryx de l'École supérieure de commerce de Varsovie (SGH) et présentées lors d'une conférence de l'Association des employeurs des producteurs de matériaux pour la construction, montrent un taux d'utilisation des capacités passé de 77,5 % en 2020 à 65 % en 2025. La production de l'an dernier s'est établie à un peu moins de 85 millions de mètres carrés, pour une capacité installée de 130 millions de mètres carrés.

Les importations totales de carreaux ont atteint 28,4 millions de mètres carrés, soit 8,4 % au-dessus du niveau de 2020. Les volumes hors UE ont progressé bien plus vite et ont atteint 17,1 millions de mètres carrés en 2025. Environ 60 % des carreaux entrant en Pologne proviennent aujourd'hui de pays tiers, principalement de l'Inde, de l'Ukraine, de la Chine et de la Turquie.

La céramique sanitaire a suivi la même trajectoire. Les usines polonaises ont produit 85 500 tonnes en 2021 et 53 000 tonnes en 2025, un recul d'environ 38 %. Les importations progressent depuis 2023, de 14 700 tonnes à 19 900 tonnes en 2025, soit une hausse d'environ 35 %.

Énergie et carbone creusent l'écart

Szymon Firlag, président de l'Association des employeurs des producteurs de matériaux pour la construction, a déclaré à Newseria que la pression des importations frappe d'abord les produits les plus énergivores et ceux qui exigent les plus fortes dépenses environnementales. Il a cité les carreaux céramiques et la céramique sanitaire, mais aussi les membranes bitumineuses, les tuyaux en fonte et le verre. Les produits venus de Chine, d'Inde, de Turquie et d'autres pays tiers sont fabriqués bien moins cher, a-t-il indiqué, si bien que les producteurs nationaux ne peuvent pas rivaliser par le prix, même à qualité égale.

Bryx attribue l'essentiel de la hausse des importations aux coûts que la réglementation environnementale et les règles sur les émissions de CO2 imposent aux usines de l'UE : achat d'énergie, procédés de production très gourmands en énergie, refroidissement de certains éléments. Hors Union européenne, ces coûts n'existent pas, a-t-il souligné, ce qui rend les produits importés mécaniquement moins chers. Selon une analyse de l'Union céramique polonaise, le coût de production des carreaux céramiques en 2025 dépassait de plus de 40 % le niveau de 2021, en raison surtout des prix du gaz et de l'électricité, des matières premières, du transport, des emballages et de la hausse des salaires.

Firlag a averti qu'une fois les importateurs installés sur environ 25 % du marché national, le risque monte très vite : la production locale s'arrête et les importations prennent la place. Il a cité les fabricants de verre spécial pour panneaux photovoltaïques, déjà disparus du marché polonais, et indiqué que les céramistes réduisent leurs effectifs sous l'effet des importations. Les conséquences les plus lourdes se jouent à l'échelle locale, où une usine compte beaucoup pour la collectivité.

Le ciment importé progresse, les communes exposées

Les importations de ciment et de clinker vers la Pologne sont passées de 748 200 tonnes en 2023 à 1,24 million de tonnes en 2025, selon les données d'Eurostat citées dans le rapport. L'Office central de statistique (GUS) chiffre la production nationale de ciment à 16,8 millions de tonnes et 17,3 millions de tonnes sur ces deux années.

La commune de Nowiny, en voïvodie de Sainte-Croix, illustre l'enjeu local. La cimenterie Cementownia Nowiny emploie directement plus de 300 personnes et, selon les estimations de la collectivité, plus de 2 000 personnes sont liées à l'usine et à ses sous-traitants. Le site est aussi une source importante de recettes fiscales communales. Lukasz Gryn, maire de la commune de Nowiny, a expliqué qu'une baisse de production toucherait non seulement les ventes et le résultat financier, mais aussi l'investissement, car les entreprises tournées vers le marché intérieur doivent se moderniser et réduire leurs émissions en supportant des coûts considérables de transition énergétique. Il a ajouté que la commune ne craint pas la concurrence mais la souhaite loyale, et a mis en garde contre une dépendance aux importations au nom de la sécurité économique.

Le secteur demande un CBAM élargi

Dans son analyse, Bryx plaide pour étendre le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE (CBAM) à de nouveaux groupes de matériaux de construction et pour soumettre les produits importés aux mêmes exigences environnementales, de qualité et d'empreinte carbone que celles imposées aux fabricants européens. Il qualifie le secteur de stratégique, puisqu'il détermine le nombre de logements construits ou rénovés, de routes réalisées, et la possibilité de mener à bien des projets comme le Port central de communication (CPK).

Firlag a appelé à agir aux niveaux national et européen : une stratégie gouvernementale claire de soutien aux producteurs de matériaux, y compris dans la transition ; la reconnaissance du caractère stratégique du secteur par le ministère chargé de la construction ; et une voix polonaise plus forte dans les travaux de l'UE sur les règles protégeant le marché de la concurrence déloyale des pays tiers.