Les groupes étrangers renforcent leur production et leurs parts dans la confiserie vietnamienne
Les fabricants à capitaux étrangers dominent plusieurs catégories vietnamiennes de confiserie et de snacks tout en développant la production locale, les produits et les exportations. Les données d’Euromonitor citées par VietnamFinance révèlent des niveaux de concentration différents entre biscuits, snacks salés et confiserie de sucre.
Les entreprises étrangères dominent des catégories clés
Les entreprises à capitaux étrangers renforcent leurs positions dans la confiserie vietnamienne en associant marques établies, fabrication locale, développement de produits et réseaux internationaux de distribution. Elles sont présentes dans les biscuits sucrés, les produits de boulangerie, les snacks salés, la confiserie de sucre et le chocolat, avec une concentration variable selon les catégories.
D’après les données d’Euromonitor citées par VietnamFinance, les trois premiers acteurs des biscuits sucrés, barres et snacks aux fruits devraient représenter ensemble 44% de la valeur des ventes au détail au Vietnam en 2026. Mondelez Kinh Do Vietnam arrive en tête avec environ 20%, devant Mayora Vietnam à 13% et Kaldu Sari Nabati Indonesia à 11%.
Les snacks salés présentent aussi une concentration élevée. Orion Vina, Mondelez Kinh Do Vietnam et Liwayway Food Industry devraient totaliser environ 46% de la valeur des ventes en 2026. Orion Vina détient à elle seule près de 19%, contre 17% en 2021. Dans les produits de boulangerie, Mondelez Kinh Do Vietnam occupait la première place en 2025 et Orion Vina la deuxième, selon Euromonitor.
Les usines ancrent les investissements
La confiserie de sucre reste plus fragmentée. Euromonitor prévoit que Perfetti Van Melle dominera en 2026 avec environ 12% de la valeur des ventes, contre 10% pour Long Hai et 9% pour Triko Foods. Ces chiffres montrent qu’une position dominante dans une catégorie ne se reproduit pas nécessairement dans les autres.
Plusieurs fabricants étrangers sont implantés au Vietnam depuis des décennies. Mondelez Kinh Do exploite deux usines, à Hô Chi Minh-Ville et Hung Yen, au service du marché intérieur et de lignes destinées à l’exportation. Orion a démarré en 2005, construit l’usine My Phuoc en 2006 puis celle de Yen Phong, dans la province de Bac Ninh, en 2009. Perfetti Van Melle opère depuis 1995. Son usine Di An, à Hô Chi Minh-Ville, dispose d’une capacité autorisée de 60 000 tonnes de confiserie par an.
Ces sites montrent que la présence étrangère dépasse les importations et la distribution. Les usines locales relient les activités vietnamiennes aux réseaux internationaux des groupes, tandis que les investissements dans la taille, les technologies et les chaînes d’approvisionnement facilitent la maîtrise des coûts et les exportations.
La R&D locale suit la demande
Les préoccupations de santé et de nutrition, les formats d’emballage et la stratégie de distribution influencent davantage la concurrence. Selon Euromonitor, la santé pèse sur le développement des biscuits, barres et autres snacks. Le commerce électronique poursuit sa croissance, mais les épiceries traditionnelles restent essentielles à la distribution.
Jeong Jong Yeon, directeur général adjoint et directeur marketing d’Orion Vina Food, a déclaré à VietnamFinance que les consommateurs vietnamiens prêtaient davantage attention aux ingrédients et à la valeur nutritionnelle. Orion dispose au Vietnam d’une équipe de R&D qui combine données consommateurs, études de marché et essais. Certains produits locaux utilisent des ingrédients ou des saveurs adaptés aux préférences vietnamiennes. Orion indique que plusieurs produits étudiés au Vietnam ont ensuite été exportés.
Le coût des intrants freine l’expansion
Les prix du sucre, de la farine de blé, du lait et de l’huile peuvent peser sur les coûts de fabrication alimentaire, selon Jeong Jong Yeon. Euromonitor cite également la hausse du cacao comme une pression sur le chocolat vietnamien. L’augmentation des capacités dépend donc autant de la maîtrise des coûts et de l’efficacité que de la demande.
Orion continue d’investir dans les capacités de Yen Phong. Au Vietnam, son chiffre d’affaires a atteint 514,5 milliards de wons en 2025, en hausse de 8,2%, tandis que le bénéfice d’exploitation progressait de 14,4%, à 100,1 milliards de wons. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe a atteint 3 332,4 milliards de wons, soit une hausse de 7,3%, et le bénéfice d’exploitation a augmenté de 2,7%, à 558,2 milliards de wons. Pour les concurrents locaux, la bataille ne porte plus uniquement sur les rayons : ils affrontent des groupes étrangers disposant d’usines locales, d’une R&D adaptée au marché et de débouchés hors du Vietnam.
