Le fret record sur la Caspienne freine les exportations d’orge kazakhe vers l’Iran

La pénurie de navires propulse le fret caspien à un record

Les exportations d’orge du Kazakhstan vers l’Iran stagnent, car une grave pénurie de navires disponibles a porté les coûts de transport sur la Caspienne à un niveau inédit. UkrAgroConsult a rapporté, en citant l’Union céréalière du Kazakhstan, que le fret entre Aktau et les ports du nord de l’Iran avait encore augmenté de 4 dollars la tonne en une semaine, pour atteindre 74 dollars la tonne.

L’itinéraire alternatif au départ d’Astrakhan reste nettement plus cher. Son tarif a progressé de 5 dollars la tonne, à 115 dollars la tonne. Evgeny Karabanov, analyste de l’Union céréalière, a indiqué que de tels niveaux n’avaient encore jamais été observés sur ces deux axes.

Cette hausse réduit directement la compétitivité de l’orge kazakhe dans le nord de l’Iran. Le fret constitue une part importante du prix rendu pour une livraison par la Caspienne. Les exportateurs doivent donc absorber une partie du surcoût, relever leurs offres aux acheteurs iraniens ou reporter les expéditions en attendant le retour de navires à des tarifs plus bas.

L’activité exportatrice se déplace vers l’est et le sud

Alors que le corridor iranien est au point mort, les exportations d’orge du Kazakhstan s’intensifient vers la Chine et les pays d’Asie centrale. Ces marchés offrent d’autres débouchés aux fournisseurs, mais concentrent aussi davantage de demande sur des lignes ferroviaires déjà touchées par le manque de matériel et les encombrements.

Les prix à l’exportation ont augmenté durant la semaine sur les principales bases commerciales citées par UkrAgroConsult. L’orge a gagné 3 dollars la tonne en DAP Saryagash et 5 dollars la tonne en FOB Aktau comme en DAP Dostyk/Altynkol. La hausse à Aktau montre que les prix se raffermissent même si le coût du transport maritime ultérieur limite les affaires avec l’Iran.

La Chine peut constituer un débouché alternatif important via les postes-frontières de Dostyk et d’Altynkol. Les acheteurs d’Asie centrale peuvent également recevoir des céréales par Saryagash. Ces corridors ne remplacent toutefois pas entièrement le rôle commercial du nord de l’Iran, notamment pour les négociants et logisticiens dont l’activité repose sur les expéditions caspiennes.

Les contraintes ferroviaires accentuent la pression intérieure

Les prix de l’orge ont également continué d’augmenter sur le marché intérieur kazakh, sous l’effet d’une reprise de la demande des fabricants de farine fourragère et des exportateurs. Parallèlement, une grave pénurie de wagons complique la logistique céréalière. UkrAgroConsult l’attribue aux immobilisations dans les gares de chargement et de déchargement, qui réduisent le parc disponible malgré la présence d’une demande à l’exportation.

Le fret record sur la Caspienne et l’insuffisance des capacités ferroviaires créent des contraintes à deux étapes de la chaîne logistique. Les exportateurs ont d’abord besoin de wagons pour acheminer l’orge vers Aktau ou les postes-frontières terrestres, puis de navires pour transporter les cargaisons depuis le port caspien. Les retards et la hausse des frais de transport peuvent réduire les marges commerciales et rendre les calendriers de livraison moins prévisibles.

Le marché kazakh du blé reste globalement stable, même si les blés de quatrième et cinquième classes ont renchéri en raison d’une offre limitée de la nouvelle récolte et d’une demande intérieure plus forte. Les importateurs d’Asie centrale continuent d’acheter du blé kazakh aux prix actuels. La reprise des expéditions d’orge vers l’Iran dépendra surtout de la disponibilité des navires et d’un recul du fret au départ d’Aktau depuis son niveau de 74 dollars la tonne jusqu’à un seuil restaurant la compétitivité du corridor.