Les contraintes de transit affaiblissent les céréales kazakhes face à l’offre russe

Les céréales russes prennent un avantage tarifaire

Alors que le Kazakhstan achève sa récolte de 2026, l’écoulement de la production à des prix viables devient la priorité des agriculteurs et des négociants. Erbol Yeleulov, directeur général du négociant international Fergus, a indiqué à ElDala.kz que les produits agricoles russes affluent vers l’Asie centrale en raison des difficultés d’exportation par les ports de la mer Noire.

Le Kazakhstan devrait conserver une présence en Ouzbékistan, au Tadjikistan et en Afghanistan, mais le blé russe peut s’imposer grâce à son prix inférieur. Selon Yeleulov, ses qualités boulangères sont souvent moins bonnes que celles des céréales kazakhes, notamment au regard de l’indice de déformation du gluten. Les meuniers peuvent toutefois le mélanger avec du blé kazakh utilisé comme améliorant afin d’obtenir une farine aux caractéristiques acceptables.

La Russie bénéficie aussi de rendements plus élevés grâce à des précipitations plus favorables et de l’évolution des changes. Le tenge s’est apprécié de 20 %, passant d’environ 540 tenges pour $1 un an auparavant à 440 tenges pour $1 début octobre. Sur la même période, le rouble s’est déprécié de 75 à 85 roubles pour $1. D’après Yeleulov, ces facteurs permettent au blé russe d’arriver en Ouzbékistan 20 dollars par tonne moins cher que l’offre kazakhe, frais de livraison compris.

Les débouchés iranien et européen sous pression

Le Kazakhstan perd également du terrain sur le marché caspien. À ce stade de la campagne, son orge serait habituellement déjà expédiée vers l’Iran, mais aucune livraison n’a lieu actuellement, selon Yeleulov. Les ports russes d’Astrakhan et de Makhatchkala, ainsi que les ports fluviaux de Samara, Saratov, Togliatti et Kazan, chargent de l’orge et de plus faibles volumes de blé à destination de l’Iran. Des expéditions de maïs devraient bientôt suivre.

L’accès aux destinations plus lointaines est encore plus difficile. Cette année, les céréales kazakhes ne peuvent pas rejoindre le marché mondial par les ports russes de la mer Noire, tandis que les ports géorgiens sont coûteux et disposent de capacités limitées. Les itinéraires baltes sont également contraints, car le transit ferroviaire par la Russie est de fait fermé, les opérateurs russes donnant la priorité à leur propre récolte. Les projets des exportateurs kazakhs visant à acheminer des cargaisons vers les ports estoniens via la Russie en octobre ont été refusés faute de capacité.

Cette restriction menace les ventes potentielles de blé kazakh riche en protéines à l’Europe. Le blé dur est également concerné : l’Italie en importe 500 000 tonnes par mois, mais Yeleulov avertit que le Canada, la Turquie et d’autres fournisseurs pourraient occuper la place accessible au Kazakhstan si le transit russe reste fermé.

La Chine offre une demande que l’infrastructure limite

La Chine demeure un marché haut de gamme relativement stable sur lequel le Kazakhstan possède un avantage logistique. L’orge kazakhe y est transportée en conteneurs et en wagons céréaliers, tandis que les livraisons de farine fourragère continuent de progresser. Les volumes annuels, partis de 1 million de tonnes, atteignent désormais 3,5-4 millions de tonnes. Yeleulov estime que ce niveau reste inférieur au potentiel du marché, la capacité des infrastructures de transport constituant la véritable limite.

Les exportateurs demandent une intervention publique sur les subventions au transport et les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée. Les aides introduites il y a deux ans ont permis au Kazakhstan d’accéder à l’Algérie, à la Tunisie, au Maroc et à la Mauritanie, mais l’État a accumulé d’importants arriérés envers les négociants pour des expéditions déjà réalisées. Le secteur réclame leur règlement et un mécanisme de paiement prévisible. Les modifications de la procédure de TVA au début de 2026 ont aussi poussé de nombreux exportateurs à renoncer aux demandes de remboursement, même si la filière espère une révision en 2027. Selon Yeleulov, le règlement de ces problèmes pourrait faire passer les prix intérieurs du blé de 80 000-90 000 tenges par tonne actuellement à 100 000, 110 000, voire 120 000 tenges.