La concurrence chinoise aggrave les 54 mois de crise du meuble polonais

Le ralentissement du secteur dure depuis 54 mois

L’industrie polonaise du meuble, la troisième de l’Union européenne, traverse une période de repli depuis 54 mois, selon un rapport de B+R Studio cité par Rzeczpospolita. La production vendue représentait 4,44 milliards de zlotys en janvier 2026, mais avait diminué de près de 300 millions de zlotys en juillet. Sur les sept premiers mois de l’année, elle s’est inscrite 3,2% sous son niveau de la même période de 2025.

La rentabilité se dégrade en parallèle. Le ratio du secteur est tombé de 6,4% en 2023 à 4% au premier semestre 2026, son plus bas niveau depuis 2019. Parmi les 360 grandes entreprises ayant publié leurs résultats au premier trimestre 2026, 30% étaient déficitaires. Un an auparavant, un tiers des 370 sociétés déclarantes avait enregistré des pertes.

Les données de Bank Pekao montrent que les ventes polonaises de meubles sur le marché intérieur ont reculé de 8% au premier semestre 2026, tandis que les exportations ont baissé de 5%. Même si presque toute l’industrie européenne du meuble stagne, la Pologne n’a pratiquement pas accru sa part depuis 2019. Les fabricants chinois ont au contraire augmenté de plus de 6 points de pourcentage leur part des importations de meubles de l’UE en six ans.

Les fournisseurs chinois progressent en Pologne et en Europe

La Pologne a importé en 2025 un montant record de 1,1 milliard d’euros de meubles chinois, selon B+R Studio, soit plus du double des 545 millions d’euros enregistrés en 2019. La Chine représente désormais environ 35% des importations polonaises de meubles, la deuxième proportion la plus élevée de l’UE après les Pays-Bas, où les produits chinois atteignent 46%.

Le même basculement concurrentiel se manifeste dans toute l’Europe. Entre 2019 et 2025, la part de la Pologne dans les importations de meubles de l’UE a diminué de 0,4 point de pourcentage, tandis que celle de la Chine a progressé de 6,3 points. Krzysztof Mrówczyński, de Bank Pekao, a indiqué que les exportations chinoises de meubles vers l’UE avaient augmenté de près de 60% sur cette période, contre seulement 7% pour la Pologne.

Les fournisseurs polonais ont perdu des parts dans les importations de la France, des Pays-Bas, du Danemark, de l’Italie et de l’Espagne au cours des deux dernières années. Leur part a légèrement progressé en Allemagne, mais la valeur des ventes y a chuté de 16%. Les fournisseurs chinois ont renforcé leur position auprès de tous les grands acheteurs européens, avec des gains dépassant 10 points de pourcentage sur certains marchés. Les représentants de la filière estiment que les droits de douane limitant l’accès chinois au vaste marché américain ont redirigé davantage de volumes vers l’Europe.

Coûts, emplois et approvisionnement en bois accentuent la pression

La concurrence asiatique à bas prix coïncide avec la hausse des salaires, des impôts et des cotisations sociales en Pologne. Le salaire brut mensuel moyen dans l’industrie polonaise du meuble a augmenté de moitié entre janvier 2022 et juillet 2026, pour atteindre 7 065 zlotys, a déclaré Tomasz Wiktorski, directeur général de B+R Studio. Les fabricants ont supprimé 30 000 emplois entre 2022 et 2026, ramenant les effectifs à 134 000 personnes. Coface a recensé 82 défaillances dans la fabrication de meubles en 2025, contre 70 en 2024, 53 en 2023, 37 en 2022 et 22 en 2021. Black Red White arrêtera également la production de meubles de cuisine dans son usine de Zamość d’ici la fin du deuxième trimestre 2026.

Les contraintes sur les matières premières aggravent les difficultés. La disparition de 3 millions de mètres cubes de bois et de biomasse provenant de Russie et de Biélorussie sous sanctions a été suivie d’une réduction supplémentaire de 3 millions de mètres cubes de l’offre nationale liée à des décisions publiques. Le déficit annuel cumulé dépasse désormais 7 millions de mètres cubes. La production de granulés a augmenté de 550 000 tonnes entre 2021 et 2025 et absorbe chaque année l’équivalent d’environ 1,2 million de mètres cubes de bois. Les organisations professionnelles demandent aux autorités polonaises de garantir une offre stable d’au moins 41 millions de mètres cubes par an et de soutenir les importations si la disponibilité intérieure reste insuffisante. L’automatisation, la consolidation et l’accès direct aux clients peuvent apporter une réponse, mais la pression persistante sur les marges pourrait aussi conduire certaines entreprises à envisager une délocalisation de la production.