Marché des meubles de bureau en métal en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du mobilier de bureau en métal en Allemagne a plus que doublé, passant de 11 309 milliers d'unités en 2018 à 24 557 milliers d'unités en 2024. Une forte hausse à 16 040 milliers d'unités en 2020 a été directement provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a brutalement accru la demande de bureaux à domicile et poussé les fabricants à développer des produits ergonomiques et portables. Cette dynamique s'est poursuivie en 2021, avec un volume de marché atteignant 23 336 milliers d'unités, soutenu par l'introduction en avril 2021 des revêtements en poudre PPG ERGOLUXE, une innovation technologique qui a ouvert de nouveaux segments de produits et stimulé la consommation.

Malgré l'expansion globale du marché, la production nationale a chuté de 1 591 milliers d'unités en 2018 à 945 milliers d'unités en 2024. La réforme de 2018 de la formation professionnelle pour les métiers du métal et de l'électricité, exigeant la requalification des travailleurs qualifiés, a introduit des ajustements dans la capacité de production. Plus tard, la hausse des coûts des matières premières et de la logistique en 2023 a exercé une pression supplémentaire sur les fabricants. En 2024, de nouvelles normes DIN-EN pour les tables de bureau et les meubles de rangement ont imposé des tests de durabilité plus stricts, tandis que la loi sur l'énergie des bâtiments (GEG) a indirectement stimulé la demande de mobilier économe en énergie. La loi sur les opportunités de croissance de 2024 a également amélioré l'attractivité des investissements grâce à l'amortissement accéléré pour les nouveaux actifs de production.

Production des meubles de bureau en métal en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande de mobilier de bureau en métal a enregistré une baisse pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 373,0 millions de dollars US, ce qui représente un recul de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,7 %, soit un taux annualisé de 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

Le volume de production allemand de mobilier de bureau en métal a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 1 346 milliers d'unités, marquant une réduction significative de 13,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 18,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des meubles de bureau en métal d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les volumes de mobilier de bureau en métal exportés par l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 29 861 milliers d'unités, enregistrant une baisse de 4,1 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 32 220 milliers d'unités, année où la plus forte hausse de 4,6 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, le mobilier de bureau en métal allemand a été échangé avec de nombreux pays. Même les principales destinations — la Suisse, l'Autriche et la France — ne représentaient ensemble que 39,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de mobilier de bureau en métal en provenance d'Allemagne ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 206,8 millions de dollars US de mobilier, soit une légère baisse de 2,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,4 %, avec un TCAC de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 222,8 millions de dollars US, année marquée par la plus forte hausse de 13,6 %. En revanche, la plus forte baisse de 5,3 % a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur du mobilier de bureau en métal allemand étaient relativement diversifiées. La Suisse (16,6 % des exportations en valeur), la France (10,5 %) et l'Autriche (10,1 %) ne représentaient ensemble que 37,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des meubles de bureau en métal vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

En 2020, les importations allemandes de mobilier de bureau en métal ont atteint 44 555 milliers d'unités, soit une progression modérée de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,5 %, avec un TCAC de 4,6 %. La plus forte baisse de 2,7 % a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Turquie (28,9 % des importations en volume), la Chine (20,5 %) et la Pologne (14,2 %) sont restées les principales sources d'importation, représentant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations allemandes de mobilier de bureau en métal s'est établie à 151,0 millions de dollars US, en hausse de 3,2 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 16,6 %, avec un TCAC de 5,2 %. La plus forte baisse de 1,4 % a été observée en 2019, tandis que la plus forte hausse de 14,5 % a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (17,8 % des importations en valeur), la Turquie (17,7 %) et la Pologne (14,5 %) ont détenu la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 50,0 % des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020