L'industrie allemande du meuble perd 20 % de son chiffre d'affaires, les importations chinoises bondissent de 81 %

Les fabricants allemands de meubles ont perdu 20 % de leur chiffre d'affaires en quatre ans, tandis que les importations de meubles en provenance de Chine ont augmenté de 81 %. L'Allemagne achète désormais plus de meubles à la Chine qu'à tout autre pays, et la filière réclame des mesures drastiques contre la concurrence étrangère.

La Chine, premier fournisseur de meubles de l'Allemagne

La hausse de 81 % des importations a placé la Chine en tête des fournisseurs de meubles de l'Allemagne. C'est un changement structurel pour un secteur dont les chaînes d'approvisionnement étaient traditionnellement courtes : pendant l'essentiel des deux dernières décennies, la majorité des meubles vendus en Allemagne étaient produits dans le pays ou ailleurs en Europe, où les coûts de transport et les délais favorisaient les usines proches.

Le meuble est une marchandise volumineuse et peu dense : le fret maritime a toujours joué le rôle de barrière naturelle face à la concurrence lointaine. Une croissance des importations de cette ampleur signifie que l'écart de coût rendu destination entre la production chinoise et la production allemande s'est suffisamment creusé pour absorber le transport, la manutention et les stocks liés à un approvisionnement en Asie. Une fois que la distribution a reconstruit ses assortiments et sa logistique autour de cette source, le basculement tend à durer, même si les taux de fret ou les changes se retournent.

Un cinquième du chiffre d'affaires en quatre ans

Un recul de 20 % en quatre ans est un résultat sévère pour une industrie composée en grande partie d'entreprises familiales de taille moyenne, avec une capacité de production fixe. Une contraction de cette ampleur se traduit rarement par une baisse proportionnelle des coûts : machines, bâtiments, contrats d'énergie et main-d'œuvre qualifiée ne sont que partiellement variables, si bien que la baisse des volumes frappe d'abord la marge opérationnelle, puis les budgets d'investissement.

Les conséquences suivent un enchaînement connu : taux d'utilisation en baisse, équipes réduites, dépenses d'investissement reportées, puis consolidation et fermetures de sites. Les fournisseurs de la filière — panneaux, quincaillerie, vernis, tissus d'ameublement — encaissent la même chose un cran en amont, car leurs volumes suivent la production allemande et non la consommation allemande.

La concurrence à l'import n'est pas la seule variable. La demande de meubles dépend des livraisons de logements, des déménagements et de la confiance des ménages, ce qui détermine la part du recul imputable à un marché allemand plus étroit plutôt qu'à des parts de marché perdues. La distinction compte pour la planification des capacités : des parts cédées aux importations peuvent en principe être reconquises par le prix et l'offre, un marché rétréci non.

L'appel à la protection

La demande de mesures drastiques contre la concurrence étrangère vise la politique commerciale européenne plutôt qu'une action nationale. La défense commerciale relève de la compétence exclusive de l'Union européenne : les procédures antidumping et antisubventions sont instruites par la Commission européenne et, une fois adoptées, les mesures s'appliquent dans tous les États membres et pas seulement à la frontière allemande.

Ces dossiers commencent en général par une plainte de producteurs représentant une part significative de la production de l'UE, ce qui obligerait les fabricants allemands à trouver un soutien chez leurs homologues d'autres États membres, notamment les grands pays producteurs d'Europe centrale et orientale. Les enquêtes durent des mois avant que des droits provisoires puissent être appliqués, et la Commission met aussi en balance l'intérêt des importateurs, des distributeurs et des consommateurs — un test plus difficile à passer sur des biens de consommation, où les droits se répercutent directement sur les prix en magasin.

Ce qu'il faut surveiller

• Si la croissance des importations chinoises se maintient au même rythme ou s'aplatit une fois la réorganisation des achats terminée dans la distribution.
• Si les revendications de la filière allemande débouchent sur une plainte formelle au niveau de l'UE, soutenue par des producteurs d'autres États membres.
• Les décisions de capacité dans les usines allemandes : fermetures et consolidation rendraient permanente une partie de la perte de chiffre d'affaires.
• La part de l'avantage de prix qui parvient au consommateur, et celle qui reste dans les marges de la distribution et des importateurs.