Le marché de l’alcool en Afrique subsaharienne croîtrait de 2 % par an jusqu’en 2035

Les volumes régionaux renouent avec la croissance

Les volumes totaux de boissons alcoolisées en Afrique subsaharienne ont augmenté de 1 % en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé de 2 % entre 2025 et 2035, selon les données d’IWSR rapportées par BeverageDaily. IWSR prévoit une progression de toutes les grandes catégories au cours de la prochaine décennie. Une population jeune, en forte croissance et de plus en plus urbaine, ainsi que l’élargissement des classes moyennes, devraient soutenir la demande.

Les performances ont fortement varié selon les catégories en 2025. Les boissons alcoolisées prêtes à boire, ou RTD, ont progressé de 11 % en volume, les spiritueux de 6 % et la bière de 1 %. Le vin a fait exception avec un recul de 3 %. Les spiritueux d’agave ont gagné 8 % et devraient croître de 5 % par an jusqu’en 2035, malgré une base encore relativement limitée.

Les prix accessibles favorisent les marques locales

Le potentiel démographique s’accompagne de contraintes commerciales durables. Selon IWSR, les difficultés économiques constituent une caractéristique permanente du marché régional et non un obstacle temporaire. La consommation d’alcool est également restreinte ou interdite dans certains pays pour des raisons religieuses ou culturelles. Ces dernières années, les consommateurs ont privilégié les options moins chères, passant des spiritueux à la bière, des marques importées aux marques locales et des produits commerciaux aux alternatives artisanales ou informelles. Les petits conditionnements bon marché connaissent une forte croissance, car ils réduisent la dépense immédiate.

Les produits locaux dominent déjà les volumes recensés. En 2025, ils représentaient 97 % de la bière, 80 % des spiritueux, 87 % des RTD, 59 % du vin et 71 % du cidre consommés dans la région. Ces parts donnent un avantage solide aux producteurs nationaux. Pour se développer, les groupes internationaux pourraient devoir privilégier la fabrication locale, les partenariats et des formats adaptés au pouvoir d’achat plutôt qu’une stratégie principalement fondée sur les importations.

L’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya divergent

En Afrique du Sud, la bière a fait preuve d’une relative résistance, la pression sur les budgets encourageant la modération, selon l’étude BevTrac d’IWSR. Les volumes ont augmenté de 3 % en 2025 et devraient progresser de 2 % par an jusqu’en 2035. Les RTD ont bondi de 14 %. Les whiskies canadien et irlandais gagnent aussi du terrain, car les nouvelles classes moyennes les jugent moins chers que le scotch et de meilleure qualité que le whisky sud-africain. Le cognac, l’armagnac et la tequila se portent bien, tandis que les consommateurs choisissent encore ponctuellement des produits plus chers pour les grandes occasions.

Le Nigeria présente un profil générationnel différent. La génération Z est nettement moins engagée dans la consommation d’alcool que les groupes plus âgés. Les milléniaux constituent la plus grande part des consommateurs et affichent la participation la plus élevée ainsi que les occasions de consommation les plus intenses. Les RTD et les spiritueux principalement locaux progressent fortement, notamment le gin, les bitters, les liqueurs à la crème et le whisky. Les boissons alcoolisées aromatisées dominent les RTD grâce à leur praticité et à leur goût plus sucré, surtout auprès des femmes et des jeunes ayant l’âge légal requis.

Le Kenya a enregistré certaines des plus fortes progressions par catégorie en 2025. Les spiritueux locaux ont augmenté de 13 % et les RTD de 14 %. Parmi les spiritueux, le whisky irlandais a gagné 35 % et la tequila 65 %. Russell Menezes, directeur de recherche d’IWSR pour l’Afrique et le Moyen-Orient, estime que la démographie justifie l’intérêt du secteur, tout en soulignant le poids des produits locaux et artisanaux bon marché, la volatilité persistante et les difficultés d’accès au marché. Pour les brasseurs, distillateurs et distributeurs, la croissance reposera surtout sur l’approvisionnement local, les formats abordables et des portefeuilles propres à chaque pays, plutôt que sur une montée en gamme uniforme dans toute la région.