Mercado del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en México

Observaciones de informes anteriores

La producción mexicana de papel doméstico y sanitario en rollos anchos y hojas creció de forma constante desde 2018, impulsada por el segmento de papel de higiene personal, que se benefició del aumento poblacional y de la entrada de marcas propias como AmazonCommercial de Kimberly-Clark. En 2020, la pandemia de COVID-19 generó compras de pánico que elevaron la demanda, aunque un incremento simultáneo en las exportaciones ese año contribuyó a una ligera caída en el volumen del mercado interno. Durante este periodo, los desarrollos regulatorios, incluida la implementación de la norma NOM-189-SSA1/SCFI-2018 para productos de higiene, ayudaron a garantizar la seguridad y el etiquetado claro.

En los años siguientes, el mercado se adaptó al aumento de los costos de insumos, con el principal productor Kimberly-Clark subiendo precios, mientras que el crecimiento del comercio electrónico amplió la accesibilidad para los consumidores. A pesar de las presiones de precios, el volumen del mercado se recuperó con fuerza para 2023, alcanzando 1,3 millones de toneladas, respaldado por la demanda doméstica sostenida, la recuperación del sector turístico y las continuas inversiones en capacidad, como la nueva línea de tissue de 30.000 toneladas anunciada para Papel San Francisco en Mexicali, programada para 2025.

A futuro, la expansión de la industria continuará con movimientos estratégicos clave, incluida la joint venture entre Suzano y Kimberly-Clark para fabricar y distribuir productos de tissue en más de 70 países, entre ellos México, lo que, junto con la próxima línea de producción en Mexicali, apunta a capacidades de producción y distribución domésticas fortalecidas.

Producción del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en México

En volumen, 2018-2021, mil t

México se posicionó entre los principales productores mundiales de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes durante el período 2018-2021, ocupando el séptimo lugar por volumen de producción.

Mayores productores de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2018-2021

Tras dos años de crecimiento, la producción mexicana de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes experimentó un descenso. En 2021, México produjo 1 242 mil toneladas de este producto, lo que representa una reducción del 1,3% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2020, con 1 258 mil toneladas, año en el que también se observó el mayor incremento, del 1,5%.

Dinámica anual de la producción en México en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

El volumen de producción de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en México disminuyó por tercer año consecutivo. En 2021, la producción se valoró en 1 408 millones de dólares estadounidenses, mostrando un cambio mínimo interanual en comparación con 2020. En el período 2018-2021, la producción cayó un 14,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 5,2%.

Dinámica anual de la producción en México en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes de México

Exportaciones en en volumen, mil t

México exportó 69,0 mil toneladas de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en 2021, lo que supone una caída abrupta del 38,3% frente al año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 17,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 6,2%. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 111,8 mil toneladas, año en el que también se registró el mayor aumento, del 53,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante el período 2018-2021, Estados Unidos fue el socio clave para las exportaciones en volumen, representando el 97,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, las exportaciones mexicanas de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes alcanzaron un valor de 78,3 millones de dólares estadounidenses, marcando una contracción del 37,5% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones cayeron un 29,9%, lo que equivale a una tasa anualizada negativa del 11,2%. El valor máximo se registró en 2020, con 125,3 millones de dólares, año en el que también se observó el mayor incremento, del 43,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos dominó la estructura de exportaciones en términos de valor, con una participación del 97,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de México en valor, 2018-2021

Importaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes a México

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones mexicanas de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes registraron un descenso. En 2021, México importó 54,6 mil toneladas de este producto, lo que supone una contracción del 32,6% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 26,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 9,7%. El valor máximo se alcanzó en 2020, con 81,0 mil toneladas, mientras que el mayor incremento se produjo en 2019, con un 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, Estados Unidos claramente dominó las importaciones en volumen de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes hacia México, acaparando el 73,5% del total de flujos, mientras que otros países mantuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de papel doméstico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en México cayó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones ascendieron a 72,8 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una fuerte disminución del 25,6% interanual. Entre 2018 y 2021, las importaciones se redujeron un 28,9%, equivalente a una tasa anualizada negativa del 10,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 104,4 millones de dólares, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 1,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos fue la principal dirección para las importaciones en términos de valor, representando el 73,8% del total de flujos, mientras que otros mercados formaron una larga cola de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a México en valor, 2018-2021