Mercado del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en Chile

Observaciones de informes anteriores

El mercado chileno de papel sanitario y doméstico en rollos anchos o láminas grandes experimentó un crecimiento significativo, pasando de 190,5 mil toneladas en 2018 a 242,4 mil toneladas en 2023. Este aumento se vio influenciado por varios factores clave. La pandemia de COVID-19 en 2020 alteró los patrones de demanda de productos de higiene, generando inicialmente una caída temporal pero luego estimulando un interés sostenido. Además, en 2021, proyectos de innovación apoyados por Corfo desarrollaron tejidos con propiedades antimicrobianas, lo que mejoró el atractivo del producto y estimuló el consumo. A partir de 2022, una creciente preferencia de los consumidores por envases biodegradables atrajo a compradores ambientalmente conscientes y contribuyó a la expansión del mercado.

La producción nacional también mostró una tendencia alcista, aumentando desde 185,3 mil toneladas en 2018 hasta alcanzar un máximo de 205,0 mil toneladas en 2022, para luego moderarse a 197,0 mil toneladas en 2023. Los flujos comerciales fueron cruciales para satisfacer la demanda del mercado: las importaciones se dispararon de 25,0 mil toneladas en 2018 a 48,4 mil toneladas en 2023, mientras que las exportaciones cayeron drásticamente de 19,7 mil toneladas a solo 3,0 mil toneladas en el mismo período. Este aumento neto de las importaciones reforzó significativamente la oferta disponible en Chile, apoyando el crecimiento general del mercado.

La estructura del mercado continuó siendo moldeada por actores establecidos, como la estatal CMPC y SCA Chile, cuyas marcas son ampliamente reconocidas en el canal masivo. El histórico caso de colusión entre estas empresas, resuelto por la Corte Suprema en 2018, influyó en la dinámica competitiva y las prácticas de precios a largo plazo en el mercado chileno de papel tisú.

Producción del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes en Chile

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Chile ocupó el puesto 26 como productor mundial de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes.

Mayores productores de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2018-2021

Mapa mundial de producción de del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes, 2018-2021

En 2021, Chile produjo 199,7 mil toneladas de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes, lo que representa un aumento del 6,8% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 7,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%. La mayor caída se registró en 2020, con un descenso del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en Chile en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

En 2021, el valor de la producción de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes en Chile alcanzó los 232,1 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte incremento del 17,6% en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción aumentó un 7,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2,5%. El valor mínimo se registró en 2020, con 197,3 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída también ocurrió ese año, con un descenso del 12,5%.

Dinámica anual de la producción en Chile en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes de Chile

Exportaciones en en volumen, t

En 2021, Chile exportó 8 887 toneladas de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes, lo que supone una reducción del 53,9% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las exportaciones disminuyeron un 55%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 23,4%. El mayor aumento se observó en 2020, con un crecimiento del 18,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021, t

Durante el período 2018-2021, los tres mercados más importantes para las exportaciones en volumen fueron Guatemala, Ecuador y México, que en conjunto representaron el 56,1% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2021, el valor de las exportaciones de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes desde Chile alcanzó los 10 327 mil dólares estadounidenses, lo que indica una caída del 49,2% en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 55,1%, equivalente a una tasa anualizada del 23,4%. El mayor incremento se registró en 2020, con un aumento del 4,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 y 2021, los principales compradores de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes de Chile en términos de valor fueron Ecuador (con el 19,9% de las exportaciones), Guatemala (19,7%) y México (16,4%), que juntos representaron el 56,1% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Chile en valor, 2018-2021

Importaciones del papel para uso doméstico y sanitario en bobinas anchas o en hojas grandes a Chile

Importaciones en en volumen, t

En 2021, Chile importó 34 361 toneladas de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes, lo que supone un aumento del 14,8% respecto a 2020. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 37,7%, equivalente a una tasa anualizada del 11,3%. El volumen máximo se registró en 2019, con 39 558 toneladas, año en el que también se observó el mayor aumento, del 58,5%. La mayor caída ocurrió en 2020, con un descenso del 24,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021, t

En el período 2018-2021, Argentina (con el 27,1% de las importaciones en volumen), China (16,3%) y Perú (15,5%) fueron los principales orígenes en la distribución geográfica de las importaciones de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes a Chile, representando en conjunto el 58,9% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2021, el valor de las importaciones de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes a Chile totalizó 52 746 mil dólares estadounidenses, mostrando un fuerte aumento del 29,5% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 33,3%, equivalente a una tasa anualizada del 10,1%. El valor máximo se registró en 2019, con 57 208 mil dólares estadounidenses, año en el que también se produjo el mayor incremento, del 44,6%. La mayor caída ocurrió en 2020, con un descenso del 28,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021, mil $ US

A lo largo de 2018-2021, Argentina (con el 25,0% de las importaciones en valor), Perú (22,6%) y China (14,0%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de papel higiénico y sanitario en rollos anchos o láminas grandes a Chile, representando conjuntamente el 61,6% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Chile en valor, 2018-2021