Mercado del papel higiénico en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de papel higiénico experimentó un crecimiento significativo, pasando de 982 mil toneladas en 2018 a 1.061 mil toneladas en 2020. Este aumento se debió inicialmente a la preferencia de los consumidores por productos de varias capas, que incrementaron el consumo de material por uso, y al auge de las ventas en línea, que mejoraron la accesibilidad. En 2019, el lanzamiento de nuevas marcas, como Mimmo de Suzano, y la entrada de Amazon con una línea propia para clientes B2B aportaron un impulso adicional. En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó un fuerte repunte de la demanda, con ventas que aumentaron casi un 90% en algunas semanas, lo que llevó a grandes productores como Essity a operar a plena capacidad para garantizar el suministro.

Tras el pico pandémico, el volumen del mercado se ajustó a la baja, situándose en 875 mil toneladas en 2021, lo que reflejó una normalización de la demanda tras la fase de acaparamiento. Durante este período, el mercado de papel higiénico húmedo siguió creciendo y los fabricantes se centraron cada vez más en envases sostenibles. En 2022, el mercado se contrajo aún más, hasta 830 mil toneladas, presionado por importantes subidas de precios debido a los altos costes energéticos en la industria papelera, que contribuyeron a la quiebra del productor Hakle. A pesar de estos desafíos, la innovación persistió, como muestra el lanzamiento por parte de Essity de papel higiénico con paja, que responde a la creciente demanda de productos respetuosos con el medio ambiente.

Para 2024, el volumen del mercado registró una modesta recuperación, alcanzando 849 mil toneladas, mientras que en términos de valor llegó a 1.697 millones de dólares estadounidenses, lo que indica presiones de precios sostenidas o un cambio hacia segmentos de productos más premium.

Producción del papel higiénico en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción alemana de papel higiénico disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 1 147 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 1,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 4,1%, equivalente a una tasa anualizada del 1,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 196 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se observó en 2019, con un descenso del 2,9%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 8,5%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Alemania produjo 1 038 mil toneladas de papel higiénico, lo que supone una disminución del 1,5% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 2,1%, equivalente a una tasa anualizada del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 004 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 1 054 mil toneladas. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 5,0%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del papel higiénico de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones alemanas de papel higiénico disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 190,9 mil toneladas, lo que representa una caída significativa del 12,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 9,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 221,6 mil toneladas, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 5,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, los Países Bajos (con un 29,8% de las exportaciones en volumen), Bélgica (10,8%) y Austria (10,8%) formaron el grupo principal de destinos para las exportaciones alemanas de papel higiénico en volumen, representando conjuntamente el 51,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones alemanas de papel higiénico en valor disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 321,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 14,0% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 6,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 395,3 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento se produjo ese mismo año, con un aumento del 14,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos (con un 28,1% de las exportaciones en valor), Austria (12,1%) y Bélgica (10,1%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en valor, representando conjuntamente el 50,2% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones del papel higiénico a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones alemanas de papel higiénico aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 214,1 mil toneladas, lo que representa un avance del 6,4% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 19,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Polonia (con un 35,9% de las importaciones en volumen), Austria (11,9%) e Italia (10,0%) fueron los principales proveedores de papel higiénico a Alemania, representando conjuntamente el 57,7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones alemanas de papel higiénico alcanzaron los 335,6 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento limitado del 6,6% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 25,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,8%. La mayor disminución se registró en 2019, con un descenso del 1,7%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 19,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Polonia (con un 36,2% de las importaciones en valor), Italia (10,1%) y Suiza (10,0%) lideraron la estructura de importaciones en valor, representando conjuntamente el 56,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020