Mercado de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2024, el mercado alemán de cajas y cartones de cartón corrugado experimentó cambios significativos. Al principio, la expansión de las capacidades de producción con nuevas plantas apoyó el mercado, mientras que el crecimiento del comercio electrónico impulsó la demanda de materiales de embalaje. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 en 2020 introdujo interrupciones en la cadena de suministro y escasez de materias primas, especialmente papel reciclado, lo que moderó el crecimiento de la producción.

En 2021, el volumen del mercado aumentó notablemente hasta alcanzar 4,96 millones de toneladas, impulsado por la creciente importancia de la sostenibilidad. Este período vio la introducción de productos corrugados biodegradables, adhesivos y tintas ecológicos, y un aumento de certificaciones como FSC e ISO 14001, lo que mejoró el atractivo de las marcas. El embalaje inteligente con códigos QR y etiquetas RFID también ganó terreno, reflejando una demanda impulsada por la innovación.

No obstante, el mercado se contrajo en los años siguientes, cayendo a 4,39 millones de toneladas en 2024. Aunque el comercio electrónico y la demanda de soluciones sostenibles siguieron siendo relevantes, la industria enfrentó desafíos continuos como la escasez de materias primas y cuellos de botella en el suministro. La fusión de Smurfit Kappa y WestRock creó una de las mayores empresas de embalaje corrugado del mundo, lo que podría reconfigurar el panorama competitivo. Además, los requisitos regulatorios y las certificaciones ambientales influyeron en las estrategias de producción, y surgieron innovaciones como el cartón corrugado microflute ligero para segmentos de embalaje premium.

Producción de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción alemana de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 6 285 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 2.0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 7.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.5%. El valor máximo se registró en 2018, con 6 788 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 5.6%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 16.3%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

El volumen de producción alemana de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 039 mil toneladas, mostrando un cambio mínimo respecto al año anterior. En comparación con 2019, la producción se mantuvo prácticamente estable. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 6.3%, lo que equivale a una tasa anualizada del 2.1%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones alemanas de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 823.0 mil toneladas, registrando un ligero incremento del 2.9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 5.4%, con una tasa anualizada del 1.8%. El valor mínimo se observó en 2018, con 776.1 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 0.6%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un crecimiento del 3.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos (con un 40.2% de las exportaciones en volumen), Francia (12.3%) y Bélgica (9.3%) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en volumen, representando en conjunto el 61.7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Alemania exportó cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado por un valor de 1 134 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que supone un aumento del 2.5% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 7.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 167 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 5.2%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 10.1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los Países Bajos (con un 34.8% de las exportaciones en valor), Francia (12.2%) y Suiza (8.9%) fueron los mayores compradores de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado de Alemania, representando en conjunto el 55.9% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de las cajas, cartones y estuches de papel o cartón corrugados a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones alemanas de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 327.5 mil toneladas, mostrando un pequeño incremento del 1.0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 18.4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Austria (con un 26.3% de las importaciones en volumen), Polonia (15.7%) y los Países Bajos (11.2%) fueron los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando en conjunto el 53.2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Alemania importó cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado por un valor de 520 millones de dólares estadounidenses en 2020, lo que representa un aumento del 1.0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 9.8%, con una tasa anualizada del 3.2%. El valor máximo se registró en 2018, con 528 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 2.5%, mientras que el mayor incremento se observó en 2018, con un aumento del 11.5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos para el período 2017-2020 indican que las importaciones en valor de cartones, cajas y estuches de papel o cartón ondulado a Alemania no se concentraron en unos pocos destinos clave: Austria (con un 25.3% de las importaciones en valor), Polonia (13.6%) y los Países Bajos (9.9%) representaron en conjunto solo el 48.9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020