Mercado del alumbrado para vehículos automóviles en Alemania

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el despegue de la electromovilidad en Alemania, respaldado por los fabricantes de automóviles que ofrecían más de 80 modelos eléctricos, probablemente impulsó la demanda de sistemas de iluminación vehicular modernos. Sin embargo, el volumen del mercado en términos físicos se contrajo en los dos años siguientes, cayendo de 89 mil toneladas a 70 mil toneladas para 2020. En 2021, el mercado mostró una recuperación parcial hasta 79 mil toneladas, para luego disminuir nuevamente a 73 mil toneladas en 2022. En términos de valor, estas fluctuaciones se correspondieron con cambios en el tamaño monetario del mercado, que cayó a 1.296 millones de dólares estadounidenses en 2021 antes de subir a 1.427 millones de dólares estadounidenses en 2022.

El volumen del mercado repuntó con fuerza hasta 92 mil toneladas en 2024. Este crecimiento fue respaldado por innovaciones tecnológicas de los principales actores, incluyendo el lanzamiento de LEDs RGB avanzados para iluminación dinámica por parte de ams OSRAM y Forvia Hella, así como actualizaciones regulatorias a la ordenanza alemana de licencias de tráfico vial (StVZO) sobre equipos de iluminación. Estos desarrollos estimularon la demanda de sistemas de iluminación más nuevos, incluso en medio de una desaceleración reportada en las matriculaciones de vehículos eléctricos durante el período anterior.

Producción del alumbrado para vehículos automóviles en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de iluminación para vehículos motorizados en Alemania registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 955 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una contracción del 17.7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 16.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.9%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 293 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 12.9%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

La producción de iluminación para vehículos motorizados en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 21 907 toneladas, lo que supone una caída del 19.3% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 23.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.4%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones del alumbrado para vehículos automóviles de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de iluminación para vehículos motorizados desde Alemania cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron las 34.2 mil toneladas, lo que refleja una contracción significativa del 12.2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 10.4%, equivalente a una tasa anualizada del 3.6%. El valor máximo se registró en 2018, con 39.9 mil toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 4.4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de iluminación para vehículos motorizados desde Alemania se distribuyeron ampliamente entre los países socios. China (33.5% de las exportaciones en volumen), Estados Unidos (5.8%) y Francia (4.7%) representaron en conjunto solo el 44.0% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de iluminación para vehículos motorizados desde Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones se situaron en 2 719 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción limitada del 4.6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 7.6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2.5%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 906 millones de dólares estadounidenses, año en el que también se observó el mayor incremento, del 15.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, China (40.2% de las exportaciones en valor), Estados Unidos (6.7%) y Francia (3.3%) se mantuvieron como los principales mercados para las exportaciones en valor de iluminación para vehículos motorizados desde Alemania, representando conjuntamente el 50.2% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones del alumbrado para vehículos automóviles a Alemania

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de iluminación para vehículos motorizados a Alemania cayeron por segundo año consecutivo. En 2020, Alemania importó 82.4 mil toneladas, lo que refleja una disminución moderada del 9.1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 18.2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.5%. El valor máximo se registró en 2018, con 101.4 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un 10.5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 0.6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, República Checa (26.6% de las importaciones en volumen), España (13.1%) y Eslovaquia (12.0%) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en volumen de iluminación para vehículos motorizados a Alemania, representando conjuntamente el 51.8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de iluminación para vehículos motorizados a Alemania disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 3 119 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un descenso del 5.8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 12.8%, equivalente a una tasa anualizada del 4.5%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 653 millones de dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 9.3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un 2.1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, República Checa (27.0% de las importaciones en valor), España (13.3%) y Eslovaquia (12.6%) se mantuvieron como los principales proveedores de iluminación para vehículos motorizados a Alemania, representando conjuntamente el 52.9% del total de las importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020