Mercado de los motores de arranque y generadores-motores de arranque en Alemania

Observaciones de informes anteriores

En 2018, el mercado alemán de motores de arranque y motor-arrancadores alcanzó un volumen de 24.886 toneladas, con un valor de 345,6 millones de dólares estadounidenses. Este nivel elevado se sustentó en la sólida industria automotriz del país, donde fabricantes como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz dominaban el segmento europeo de motor-arrancadores de correa. Principales actores como Bosch lideraban en tecnología de motor-arrancador integrado para híbridos suaves de 48V, mientras que MAHLE Aftermarket ampliaba su gama de productos para vehículos pesados. La escisión de la división de arranque de Bosch en SEG Automotive también introdujo un nuevo competidor centrado en soluciones de hibridación rentables.

Tras 2018, el mercado se contrajo significativamente, con el volumen cayendo a alrededor de 16.000–17.000 toneladas y el valor reduciéndose a más de la mitad, aproximadamente 170–220 millones de dólares estadounidenses en los años siguientes. La producción nacional se desplomó de 10.782 toneladas en 2018 a menos de 1.000 toneladas para 2024, lo que indica un cambio estructural en las cadenas de suministro o una posible reubicación de la fabricación. Las importaciones y exportaciones también disminuyeron pero se mantuvieron sustanciales, reflejando una dependencia continua del comercio internacional durante la recesión general del mercado.

Para 2024, el volumen del mercado se estabilizó en 17.616 toneladas (184,8 millones de dólares estadounidenses), influenciado por avances tecnológicos y presiones regulatorias. La adopción de motor-arrancadores de correa de 48V con arranque-parada y frenado regenerativo mejoró la eficiencia de combustible, alineándose con los estándares de emisiones EU7 más estrictos. El segmento de motor-arrancador integrado ganó terreno en las categorías de vehículos de lujo y premium, impulsado por grandes proveedores como Bosch y Continental. Movimientos estratégicos, como la joint venture Renault-Geely establecida en 2024 para desarrollar trenes de potencia híbridos, subrayaron el giro de la industria hacia la electrificación y tecnologías de motores de combustión eficientes.

Producción de los motores de arranque y generadores-motores de arranque en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de motores de arranque y arrancadores-generadores en Alemania disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, la producción de estos componentes alcanzó un valor de 172,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 26,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 38,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto negativa del 14,9%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2020, Alemania produjo 10 782 toneladas de motores de arranque y arrancadores-generadores, lo que supone una notable disminución del 16,5% en comparación con el año anterior.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de los motores de arranque y generadores-motores de arranque de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, las entregas de motores de arranque y arrancadores-generadores desde Alemania totalizaron 16 633 toneladas, lo que representa una fuerte caída del 24,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 23,1%, equivalente a una tasa anualizada del 8,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 22 018 toneladas, y el mayor incremento también se observó ese año, del 5,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución en múltiples mercados. Estados Unidos (con un 11,9% de las exportaciones en volumen), Italia (8,6%) y los Países Bajos (7,4%) representaron conjuntamente solo el 27,9% del total, mientras que el 72,1% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las exportaciones de motores de arranque y arrancadores-generadores desde Alemania disminuyeron. En 2020, Alemania exportó estos componentes por un valor de 364,5 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una marcada reducción del 30,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 16,5%, equivalente a una tasa anualizada del 5,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 520,6 millones de dólares, y el mayor incremento también se observó ese año, del 15,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Estados Unidos (con un 20,8% de las exportaciones en valor), China (9,7%) y Francia (6,2%) como compradores de motores de arranque y arrancadores-generadores de Alemania fue notable, pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 36,7% del total de las exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de los motores de arranque y generadores-motores de arranque a Alemania

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de motores de arranque y arrancadores-generadores en Alemania disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, Alemania importó estos componentes por un volumen que cayó un 24,4% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 31,6%, equivalente a una tasa anualizada del 11,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de motores de arranque y arrancadores-generadores a Alemania se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. Hungría (con un 16,7% de las importaciones en volumen), India (13,6%) y Francia (12,1%) representaron conjuntamente solo el 42,4% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de motores de arranque y arrancadores-generadores en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 355,9 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 22,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 27%, equivalente a una tasa anualizada del 9,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 530,1 millones de dólares, y el mayor incremento también se observó ese año, del 8,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones en valor de motores de arranque y arrancadores-generadores a Alemania no se concentraron en unos pocos destinos clave. Hungría (con un 16,3% de las importaciones en valor), India (12,1%) y Estados Unidos (11,3%) representaron conjuntamente solo el 39,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020