Mercado de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PP en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado se vio inicialmente respaldado por una mayor demanda de tuberías de alcantarillado más grandes y rentables, impulsada por el desarrollo de infraestructuras y la urbanización en España. La actividad inversora, como la adquisición por parte de MCH Private Equity de una participación mayoritaria en el fabricante de tuberías de PVC Molecor, indicó consolidación y confianza en el sector. Sin embargo, el impacto inicial de la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una desaceleración en industrias clave usuarias finales como la construcción y la automoción, reduciendo la demanda de polipropileno y tuberías plásticas y llevando a una marcada contracción del volumen de mercado.

De 2021 a 2023, el mercado siguió contrayéndose. Este período se caracterizó por un mayor escrutinio ambiental y una evolución regulatoria. La Ley 7/2022 de España sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, junto con la orden TED/646/2023 de 2023 que establece criterios para cuándo los residuos termoplásticos pueden reutilizarse, introdujeron nuevas obligaciones sobre contenido reciclado y gestión de residuos. Los debates sobre el impacto ambiental y sanitario del PVC y la creciente competencia de materiales alternativos añadieron más presión, limitando la demanda general del mercado a pesar de las preferencias continuas por las tuberías plásticas debido a su resistencia a la corrosión y facilidad de instalación.

En 2024, el volumen de mercado se recuperó. Esta recuperación fue impulsada por la demanda emergente de tuberías especializadas para la transmisión de hidrógeno y petróleo, estimulando la innovación. El lanzamiento de Amiblu Pipes Spain como la primera fábrica europea de tuberías de poliéster reforzado con fibra neutra en CO2 destacó los avances en producción sostenible. Simultáneamente, entraron en vigor nuevas regulaciones, incluyendo un impuesto sobre envases plásticos no reutilizables con certificación obligatoria de contenido reciclado y recomendaciones antidumping sobre resinas de PVC importadas, lo que remodeló el panorama competitivo y apoyó la actividad del mercado doméstico.

Producción de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PP en España

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción española de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de polipropileno en términos de valor ha disminuido por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 49 389 mil dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 7,1% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo un 5,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 60 405 mil dólares estadounidenses. La mayor disminución se produjo en 2019, con un descenso del 12,0%, mientras que el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 16,0%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, mil $ US

En volumen, 2017-2020, t

La producción española de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de polipropileno en términos de volumen ha disminuido por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 21 164 toneladas, lo que supone una ligera reducción del 4,2% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, la producción cayó un 3,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El volumen máximo se alcanzó en 2018, con 24 505 toneladas. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 9,8%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 11,5%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PP de España

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones españolas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de polipropileno en términos de volumen han aumentado por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 2 539 toneladas, lo que representa un crecimiento del 0,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 18,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las exportaciones en volumen fue diversa: Portugal (23,2% de las exportaciones en volumen), Marruecos (14,1%) y Alemania (6,7%) representaron conjuntamente solo el 44,0% del total, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las exportaciones españolas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de polipropileno en términos de valor ascendieron a 17 529 mil dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 42,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 47,1%, equivalente a una tasa anualizada del 13,7%. La mayor disminución se registró en 2019, con una caída del 13,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada: Portugal (18,2% de las exportaciones en valor), Italia (8,6%) y Alemania (8,4%) representaron conjuntamente el 35,2% del total, mientras que muchos otros países sumaron el 64,8% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PP a España

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, el volumen de importaciones españolas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de polipropileno disminuyó. En 2020, las importaciones totalizaron 7 617 toneladas, mostrando una reducción limitada del 9,0% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 16,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,3%. El volumen máximo se registró en 2019, con 8 366 toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 13,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (30,6% de las importaciones en volumen), Italia (27,2%) y Portugal (23,7%) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando conjuntamente el 81,5% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones españolas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de polipropileno ha disminuido por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 31 309 mil dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 8,3% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 3,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 34 258 mil dólares estadounidenses, y el mayor aumento se registró en ese mismo año, con un incremento del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Alemania (38,5% de las importaciones en valor), Italia (31,0%) y Portugal (9,5%) encabezaron el ranking de proveedores de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de polipropileno a España, con una cuota combinada que alcanzó el 78,9% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020