Mercado de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PE en Polonia

Observaciones de informes anteriores

El mercado polaco de tubos, tuberías y mangueras rígidas de polietileno mantuvo una relativa estabilidad entre 2018 y 2020, con volúmenes que oscilaron entre 96 y 102 mil toneladas. Aunque la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó interrupciones temporales en la producción y problemas en la cadena de suministro, la rápida respuesta del sector permitió una recuperación de los volúmenes durante la segunda mitad del año. Durante todo este periodo, grupos químicos estatales como Grupa Azoty mantuvieron una posición dominante en el suministro de materias primas para la industria.

En 2021 se produjo una fuerte expansión, con un volumen de mercado que aumentó hasta 126 mil toneladas. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el incremento de las capacidades de producción dentro de la industria plástica polaca, lo que elevó la oferta de productos terminados. Este aumento se produjo a pesar de las disrupciones más amplias en la cadena de suministro de polímeros en Europa, que incrementaron los costes de materiales para los fabricantes.

A partir de 2022, el mercado entró en una fase de contracción, con un volumen que descendió a 123 mil toneladas ese año y a 110 mil toneladas en 2024. El estallido de la guerra en Ucrania introdujo una importante incertidumbre política y económica, lo que provocó fuertes aumentos en los precios de la energía y las materias primas que afectaron negativamente a la rentabilidad de la producción. Las inversiones planificadas en nueva capacidad de producción de etileno tienen como objetivo mejorar el suministro interno de monómeros a largo plazo, pero las consecuencias inmediatas de la guerra resultaron en limitaciones logísticas y escasez de materiales que contribuyeron al declive del mercado.

Producción de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PE en Polonia

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE en Polonia disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 310,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una caída del 3,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 6,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 329,8 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 12,7%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2020, Polonia produjo 122,4 mil toneladas de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE, manteniéndose relativamente estable en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 6,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El volumen máximo se registró en 2018, con 127,6 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, del 4,5%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, del 11,4%.

Dinámica anual de la producción en Polonia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PE de Polonia

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE desde Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Polonia exportó 39 556 toneladas, lo que refleja un aumento del 1,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 7,6%, equivalente a una tasa anualizada del 2,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Alemania (34,5% de las exportaciones en volumen), Dinamarca (13,0%) y Suecia (8,9%) se mantuvieron como los principales socios comerciales, representando conjuntamente el 56,4% del total de los flujos de exportación.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE desde Polonia disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones fue de 107,2 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 1,4% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 9,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 112,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, del 3,0%, mientras que el mayor incremento se dio en 2018, del 14,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, tres mercados principales —Alemania, Dinamarca e Italia— absorbieron conjuntamente el 55,0% del valor total de las exportaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE desde Polonia.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Polonia en valor, 2017-2020

Importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidos de plástico de PE a Polonia

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE en Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 14 921 toneladas, lo que representa un fuerte incremento del 11,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 20,7%, equivalente a una tasa anualizada del 6,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020, t

En el período 2017-2020, Alemania (64,5% de las importaciones en volumen), Italia (12,0%) y la República Checa (7,7%) continuaron encabezando la lista de proveedores de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE a Polonia, representando conjuntamente el 84,2% del total de las importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE a Polonia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de las importaciones se situó en 39,2 millones de dólares estadounidenses, marcando un avance limitado del 3,4% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 21,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Alemania (62,6% de las importaciones en valor), Italia (12,4%) y China (7,5%) continuaron siendo los principales proveedores de tubos, tuberías y mangueras rígidas de plástico de PE a Polonia, representando conjuntamente el 82,5% del valor total de las importaciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Polonia en valor, 2017-2020