Mercado de semillas y frutos oleaginosos en CEDEAO

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en la CEDEAO registró movimientos notables, con un volumen de mercado que aumentó de 656,0 mil toneladas a 718,3 mil toneladas. El mercado alcanzó su punto máximo en 2022 con 782,9 mil toneladas, respaldado por un aumento en la producción, que pasó de 854,4 mil toneladas en 2018 a 953,6 mil toneladas en 2023.

La expansión del mercado en 2020 y 2022 fue impulsada por varios factores. La pandemia de COVID-19 fortaleció la demanda global de semillas oleaginosas, manteniendo fuertes las exportaciones. En 2022, desarrollos clave incluyeron la introducción de rasgos biotecnológicos avanzados, como soja resistente a nematodos de colaboraciones entre empresas importantes como Corteva y BASF, lo que mejoró el valor de las semillas y fomentó el cultivo. Simultáneamente, empresas como Cargill y Bayer invirtieron en nuevas instalaciones de procesamiento y producción de semillas, ampliando la capacidad general. Nuevos participantes en el mercado, como la división comercial de Sucden, ingresaron al sector, mientras que las aprobaciones regulatorias para rasgos innovadores y un aumento reportado del 9% en el área de cultivo entre 2017 y 2022 estimularon aún más la producción y el crecimiento del mercado.

En 2023, el volumen del mercado disminuyó a 718,3 mil toneladas. Esta contracción coincidió con una fuerte caída en las importaciones a 0,8 mil toneladas y un aumento en las exportaciones a 236,1 mil toneladas, incluso cuando la producción aumentó ligeramente a 953,6 mil toneladas.

Producción de semillas y frutos oleaginosos en CEDEAO

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en la CEDEAO experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 903,8 mil toneladas, lo que representa una modesta pérdida del 6,2% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 23,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 963,0 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un 17,0%.

Dinámica anual de la producción en CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas y frutos oleaginosos de CEDEAO

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las entregas de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos desde la CEDEAO ascendieron a 200,2 mil toneladas, lo que marca un descenso del 32,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 34,1%, equivalente a una tasa anualizada del 13,0%. La mayor caída se registró en 2018, con un 33,8%. El mayor aumento se observó en 2019, con un 46,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Dinamarca (61,0% de las exportaciones en volumen), India (8,6% de las exportaciones en volumen) y Suecia (1,7% de las exportaciones en volumen) fueron los mayores compradores de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de la CEDEAO, representando juntos el 71,2% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en la CEDEAO disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 133,8 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una fuerte caída del 28,3% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 97,2%, equivalente a una tasa anualizada del 25,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 186,7 millones de dólares estadounidenses. El mayor incremento se observó en 2019, con un 66,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Dinamarca (61,9% de las exportaciones en valor), India (10,3% de las exportaciones en valor) y Suecia (2,4% de las exportaciones en valor) lideraron la estructura de exportaciones en términos de valor, representando juntos el 74,7% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CEDEAO en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas y frutos oleaginosos a CEDEAO

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su punto máximo en 2020, con una diferencia de 7,2 veces entre estos años. En 2020, los suministros extranjeros de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en la CEDEAO registraron 10,1 mil toneladas, lo que corresponde a un fuerte aumento del 618,2% interanual. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,4 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un 45,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen se centró en Malasia, cuya participación alcanzó el 0,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Los volúmenes alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su punto máximo en 2020, con una relación de 6,4 veces entre estos años. En 2020, el volumen de importaciones de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en la CEDEAO ascendió a 24,0 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento dramático del 540,5% en comparación con el año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 3,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se observó en 2019, con un 42,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Malasia y Turquía representaron consistentemente la mayor parte de las importaciones en términos de valor de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos a la CEDEAO, con un 4,0% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CEDEAO en valor, 2017-2020