Mercado de semillas y frutos oleaginosos en África Occidental

Observaciones de informes anteriores

El mercado de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en África Occidental inició una expansión constante desde 656 mil toneladas en 2018. Este crecimiento se vio respaldado por un cambio regional en las exportaciones agrícolas, que se alejaron del cacao hacia las semillas oleaginosas, mejorando así su posición en el mercado. Un aumento significativo en la producción local de soja, ejemplificado por el rápido crecimiento en países como Togo, proporcionó un impulso importante a la oferta general y al volumen del mercado para 2020.

La trayectoria ascendente del mercado continuó, alcanzando 783 mil toneladas en 2022. Las excelentes lluvias en 2021 condujeron a cosechas récord de soja y sésamo, mientras que la reapertura de la planta de procesamiento SONACOS en Ziguinchor añadió capacidad industrial. Además, el establecimiento de la primera bolsa de productos básicos de África Occidental en Abiyán en 2022 mejoró la transparencia comercial y la eficiencia del mercado, facilitando un mayor crecimiento.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo a 718 mil toneladas. Esta disminución estuvo influenciada por conflictos internacionales, incluida la guerra en Ucrania, que interrumpieron las cadenas de suministro globales de semillas oleaginosas y afectaron los flujos comerciales regionales. Simultáneamente, una mayor demanda global, particularmente de China, ejerció presión sobre los precios y la disponibilidad, contribuyendo al ajuste del mercado en África Occidental.

Producción de semillas y frutos oleaginosos en África Occidental

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de semillas y frutos oleaginosos, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos en África Occidental experimentó un descenso. En 2020, se produjeron 903,8 mil toneladas, lo que representa una disminución interanual del 6,2%. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 23,8%, equivalente a una tasa anualizada del 7,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 963,0 mil toneladas. El mayor incremento se observó en 2018, con un 17,0%.

Dinámica anual de la producción en África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de semillas y frutos oleaginosos de África Occidental

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de exportación de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de África Occidental ascendió a 200,2 mil toneladas, lo que supone una brusca caída del 32,0% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 34,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,0%. La mayor reducción se registró en 2018, con un 33,8%. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 46,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Dinamarca (con el 61,0% de las exportaciones en volumen), India (8,6%) y Suecia (1,7%) continuaron encabezando la lista de compradores de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos de África Occidental, representando conjuntamente el 71,2% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las entregas de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos desde África Occidental disminuyeron. En 2020, las exportaciones totalizaron 133,8 millones de dólares estadounidenses, reflejando una caída del 28,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 97,2%, equivalente a una tasa anualizada del 25,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 186,7 millones de dólares. El mayor incremento se observó en 2019, con un 66,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Dinamarca (con el 61,9% de las exportaciones en valor), India (10,3%) y Suecia (2,4%) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones por valor, con una participación combinada del 74,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África Occidental en valor, 2017-2020

Importaciones de semillas y frutos oleaginosos a África Occidental

Importaciones en en volumen, mil t

Se observaron fluctuaciones notables en el desempeño del mercado durante el período. Desde el mínimo en 2019 hasta el máximo en 2020, los volúmenes variaron 7,2 veces. En 2020, África Occidental importó 10,1 mil toneladas de semillas oleaginosas y frutos oleaginosos, lo que indica un aumento abrupto del 618,2% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1,4 mil toneladas. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 45,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, la estructura de importaciones en volumen estuvo claramente liderada por Malasia, cuya participación alcanzó el 0,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. El valor más bajo se registró en 2019, mientras que el más alto ocurrió en 2020, con una relación pico-valle de 6,4 veces. En 2020, África Occidental importó 24,0 millones de dólares estadounidenses en semillas oleaginosas y frutos oleaginosos, lo que indica un aumento del 540,5% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 3,8 millones de dólares. La mayor disminución se produjo en 2019, con un 42,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Malasia y Turquía formaron el grupo principal de mercados para las importaciones por valor, representando conjuntamente el 4,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África Occidental en valor, 2017-2020