Mercado de resinas amínicas, resinas fenólicas y PU en Rusia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el mercado ruso de resinas amino, fenólicas y poliuretanos creció de 1.809 mil toneladas a 2.091 mil toneladas. Este crecimiento se vio respaldado por la entrada de nuevos actores, como la planta Attika en la región de Leningrado, que inició la producción de resinas acrílicas, poliéster y alquídicas con una capacidad de 10 mil toneladas anuales. Además, el aumento del consumo de adhesivos fenólicos y de melamina para la fabricación de madera contrachapada estimuló la demanda de resinas sintéticas resistentes al agua. Sin embargo, el mercado siguió dependiendo en gran medida de las resinas epoxi importadas, con una participación de importaciones del 95-96%, lo que limitó a los productores nacionales.

En 2022, el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 1.627 mil toneladas. Esta caída fue impulsada por las sanciones y las restricciones a las operaciones de importación y exportación, que redujeron la oferta y provocaron una recesión en las industrias consumidoras clave. Las ventas de resinas epoxi cayeron un 8,6% hasta 47,9 mil toneladas. Al mismo tiempo, la producción nacional de adhesivos resistentes al agua para el sector forestal siguió creciendo, apoyada por el aumento de la producción de madera contrachapada de grado FSF, lo que compensó parcialmente la caída general del mercado.

Tras la contracción de 2022, el mercado se recuperó hasta 1.797 mil toneladas en 2023 y alcanzó 1.842 mil toneladas en 2024. Los volúmenes de producción también se recuperaron, situándose en 1.774 mil toneladas en 2024, aunque disminuyeron a 1.597 mil toneladas en 2025.

Producción de resinas amínicas, resinas fenólicas y PU en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

Tras dos años de descenso, la producción de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos en Rusia aumentó. En 2021, se produjeron 1 986 mil toneladas de estos materiales, lo que representa un incremento del 14,1% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 10%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 741 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de resinas amínicas, resinas fenólicas y PU de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

Después de dos años de disminución, los volúmenes de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos exportados desde Rusia aumentaron. En 2021, las exportaciones alcanzaron 187,7 mil toneladas, lo que supone un avance del 10,2% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones disminuyeron un 16,9%, equivalente a una tasa anualizada del 6,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 170,3 mil toneladas, y la mayor caída fue ese mismo año, del 19,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Bielorrusia absorbió el 71,7% del total de las exportaciones en volumen de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos desde Rusia, mientras que el resto se distribuyó entre una amplia gama de destinos menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de descenso, las exportaciones en valor de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos desde Rusia aumentaron. En 2021, Rusia exportó 138,8 millones de dólares estadounidenses de estos productos, reflejando un aumento del 68,8% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 11,2%, equivalente a una tasa anualizada del 3,6%. El valor mínimo se registró en 2020, con 82,2 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída fue ese mismo año, del 27,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, los tres principales mercados —Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán— absorbieron conjuntamente el 81,4% del total de las exportaciones en valor de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos desde Rusia.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de resinas amínicas, resinas fenólicas y PU a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos en Rusia aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 296,9 mil toneladas, reflejando un sólido incremento del 17,5% respecto a 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 30%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Durante 2018-2021, las importaciones en volumen de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos a Rusia se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con los Países Bajos (16,1% de las importaciones en volumen), China (16,0%) y Alemania (15,6%) representando conjuntamente solo el 47,7% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Las importaciones más bajas se registraron en 2020, mientras que las más altas fueron en 2021, con una diferencia de 1,7 veces entre ambos años. En 2021, las entregas de amino-resinas, resinas fenólicas y poliuretanos a Rusia alcanzaron 746,0 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye un intenso aumento del 71,3% respecto a 2020. El valor mínimo se registró en 2020, con 435,5 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída fue en 2019, del 18,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

A lo largo de 2018-2021, los tres mayores mercados —Alemania, China y los Países Bajos— se mantuvieron en el centro de las importaciones en valor, representando conjuntamente el 50,3% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021