Mercado de PP en formas primarias en Rusia

Observaciones de informes anteriores

El mercado ruso de polipropileno en formas primarias creció de 1,2 millones de toneladas en 2018 a 1,5 millones en 2019. Este aumento se debió a importantes inversiones en nueva capacidad de producción, como la planta líder Tobolsk-Polymer de Sibur, y a la ampliación de las calidades de producto para satisfacer la demanda interna.

En 2020, la pandemia de COVID-19 cambió las preferencias de los consumidores y las cadenas de suministro, pero la producción siguió creciendo. El volumen del mercado bajó ligeramente ese año, para luego recuperarse a 1,5 millones de toneladas en 2021, cuando la situación se estabilizó y se desarrollaron nuevos segmentos de producto. Las sanciones y la prohibición de importaciones de la UE en 2022 redujeron drásticamente la demanda, especialmente de la industria automotriz, lo que contrajo el mercado a 1,4 millones de toneladas.

Sin embargo, en 2023 el mercado se recuperó hasta 1,6 millones de toneladas. Esto se logró gracias a la recuperación de la demanda, nuevas inversiones en capacidad en el Distrito Federal de los Urales y una exitosa reorientación de las exportaciones hacia mercados como Turquía y China. En 2024, el mercado experimentó un ligero descenso, aunque la actividad inversora continuó con el lanzamiento de nuevas instalaciones, como la planta de Poliplast en la región de Tula.

Producción de PP en formas primarias en Rusia

En volumen, 2018-2021, mil t

La producción rusa de polipropileno en formas primarias aumentó por tercer año consecutivo. En 2021, Rusia produjo 2 159 mil toneladas de polipropileno en formas primarias, lo que representa un incremento del 10,3% respecto al año anterior. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 53,2%, equivalente a una tasa anualizada del 15,3%.

Dinámica anual de la producción en Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Exportaciones de PP en formas primarias de Rusia

Exportaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El período registró un mínimo en 2019 y un máximo en 2021, con una variación de 2,7 veces. En 2021, las exportaciones rusas de polipropileno en formas primarias totalizaron 778,1 mil toneladas, lo que supone un aumento del 11,1% en comparación con 2020. El valor mínimo se registró en 2019, con 292,7 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, del 4,9%, mientras que el mayor incremento fue en 2020, del 139,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Turquía (21,0% de las exportaciones en volumen), China (16,3% de las exportaciones en volumen) y Bielorrusia (13,4% de las exportaciones en volumen) se mantuvieron como los principales destinos en la estructura de exportaciones en volumen, con una participación combinada del 50,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. Las exportaciones alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2021, con una fluctuación de 3,2 veces. En 2021, el volumen de exportaciones rusas de polipropileno en formas primarias ascendió a 1 051 millones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a un avance significativo del 70,5% frente al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 323 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, del 14,5%, mientras que el mayor incremento fue en 2020, del 90,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

Durante 2018-2021, el polipropileno en formas primarias de Rusia se suministró a muchos mercados diferentes, e incluso los destinos más grandes —Turquía, Bielorrusia y China— representaron en conjunto solo el 48,2% del total de exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Rusia en valor, 2018-2021

Importaciones de PP en formas primarias a Rusia

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones rusas de polipropileno en formas primarias aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, el volumen de importaciones alcanzó 168,4 mil toneladas, lo que constituye un aumento del 8,5% en comparación con 2020. En el período 2018-2021, las importaciones crecieron un 21,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 127,6 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, del 7,9%, mientras que el mayor incremento fue en 2020, del 21,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021, mil t

En 2018-2021, tres mercados principales —Turkmenistán, Azerbaiyán y Kazajistán— representaron en conjunto el 53,6% del total de importaciones en volumen de polipropileno en formas primarias a Rusia.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones rusas de polipropileno en formas primarias aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, las importaciones alcanzaron 278 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento interanual del 59,3%. Entre 2018 y 2021, las importaciones crecieron un 37,4%, equivalente a una tasa anualizada del 11,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 173 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2019, del 14,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, el polipropileno en formas primarias se suministró a Rusia desde un amplio conjunto de mercados: Turkmenistán (16,5% de las importaciones en términos de valor), Corea del Sur (16,1% de las importaciones en términos de valor) y Azerbaiyán (15,0% de las importaciones en términos de valor) representaron en conjunto solo el 47,6% del total de importaciones en términos de valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 52,4% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Rusia en valor, 2018-2021