Mercado de resinas alquídicas en formas primarias en España

Observaciones de informes anteriores

El mercado español de resinas alquídicas en formas primarias se contrajo significativamente en volumen, pasando de 56.909 t en 2018 a 24.574 t en 2024, mientras que su valor cayó de 154,9 millones de dólares a 59,5 millones en el mismo periodo. Esta caída comenzó con las disrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19 en 2020, que provocaron fluctuaciones en los precios de las materias primas y retrasos en la producción. Al mismo tiempo, nuevos actores como Umicore y Altakem entraron en el mercado con ofertas de resinas bajas en COV y de base biológica, aumentando la competencia y cambiando la mezcla de productos, sin revertir la tendencia general a la baja en el tamaño del mercado.

La estructura del mercado evolucionó con la introducción de productos nuevos y específicos, como la emulsión Necowell 5110 de base renovable de ASK Chemicals, presentada en 2021, lo que señaló un movimiento hacia formulaciones más especializadas y respetuosas con el medio ambiente. Las presiones regulatorias también jugaron un papel; el Real Decreto 1055/2022 sobre etiquetado y trazabilidad de envases, vigente desde 2022, requirió adaptaciones por parte de los productores de resinas para recubrimientos en contacto con alimentos, añadiendo costes de cumplimiento. Estos factores, junto con la anunciada prohibición de la UE del bisfenol A, contribuyeron a la continua contracción del mercado y a la disminución de su valor a lo largo de 2023 y 2024.

A pesar de la contracción general, el periodo vio una estabilización del volumen físico en torno a las 29.000 t en 2022, coincidiendo con la aplicación de las nuevas normas de etiquetado y las estrategias de precios competitivas centradas en la reducción de COV. La presencia persistente del productor estatal establecido Residesa y el lanzamiento continuo de alternativas ecológicas proporcionaron cierta actividad en el mercado, pero fueron insuficientes para compensar el declive más amplio en el consumo total y los volúmenes de producción observados a lo largo de los siete años completos.

Producción de resinas alquídicas en formas primarias en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de resinas alquídicas en formas primarias en España registró una disminución por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 99,0 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una contracción moderada del 7,5% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 7%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 159,5 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 32,9%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 50,0%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, t

En 2020, España produjo 45 232 toneladas de resinas alquídicas en formas primarias, lo que supone un aumento del 5,8% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 14,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 42 734 toneladas, y el máximo en 2018, con 60 274 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 29,1%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 14,4%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones de resinas alquídicas en formas primarias de España

Exportaciones en en volumen, t

Las exportaciones españolas de resinas alquídicas en formas primarias disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, España exportó 13 154 toneladas, lo que representa una ligera caída del 1,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 26,6%, equivalente a una tasa anualizada del 9,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (con el 26,6% de las exportaciones en volumen), el Reino Unido (12,8%) y Bélgica (12,6%) fueron los principales compradores de resinas alquídicas en formas primarias desde España, representando conjuntamente el 52,0% del total de exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones españolas de resinas alquídicas en formas primarias cayó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 23 961 miles de dólares estadounidenses, lo que supone una modesta disminución del 5,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 26,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 35 445 miles de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 28,5%, mientras que el mayor aumento se observó en 2018, con un crecimiento del 8,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Francia (con el 25,4% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (13,1%) y Bélgica (9,2%) representaron conjuntamente solo el 47,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de resinas alquídicas en formas primarias a España

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, las importaciones españolas de resinas alquídicas en formas primarias registraron una caída. En 2020, España importó 13 263 toneladas, lo que representa una sólida disminución del 11,1% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 4,8%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El volumen máximo se registró en 2019, con 14 916 toneladas, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 9,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Portugal (con el 23,2% de las importaciones en volumen), Italia (22,5%) y Bélgica (18,0%) fueron los principales mercados de origen para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 63,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El valor de las importaciones españolas de resinas alquídicas en formas primarias cayó por segundo año consecutivo. En 2020, España importó un total de 26 231 miles de dólares estadounidenses, lo que supone una disminución del 13,8% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 10%, equivalente a una tasa anualizada del 3,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 30 875 miles de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió en ese mismo año, con un crecimiento del 5,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Italia (con el 25,0% de las importaciones en valor), los Países Bajos (19,3%) y Portugal (17,9%) absorbieron conjuntamente el 62,2% del total de importaciones en valor de resinas alquídicas en formas primarias a España, consolidándose como las principales direcciones de origen.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020