Mercado de PU en formas primarias en Italia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado italiano de poliuretanos en formas primarias se contrajo en términos de volumen, cayendo de 381,4 mil toneladas a 293,9 mil toneladas, mientras que su valor bajó a 558 millones de dólares tras un pico en 2019. La recuperación llegó en 2022, con un volumen de 395,8 mil toneladas y un valor que se disparó a 974 millones de dólares. Este repunte se produjo en un contexto de graves escaseces de materias primas, especialmente de isocianatos clave como el MDI y el TDI, y de aumentos de precios sin precedentes en productos químicos, energía y logística. Además, la creciente demanda de poliuretanos reciclables y de base biológica impulsó a las empresas italianas a invertir en investigación y desarrollo.

En 2023, el volumen cayó a 320,3 mil toneladas, coincidiendo con la entrada en vigor de las normas obligatorias de la UE (ECHA) sobre formación en seguridad para trabajadores que manejan diisocianatos y una caída del 17,7% en las exportaciones. Las dificultades en la cadena de suministro y los altos costes persistieron en 2024, aunque el volumen aumentó ligeramente a 326,5 mil toneladas gracias al crecimiento de la demanda en los sectores de la construcción, automoción y muebles, apoyado por innovaciones tecnológicas como los poliuretanos basados en CO₂.

Producción de PU en formas primarias en Italia

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2019, la producción de PU en formas primarias en Italia alcanzó su valor máximo con 1 113 millones de dólares estadounidenses. En 2020, el valor de la producción cayó a 840 millones de dólares, lo que representa una fuerte disminución del 24,6% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 18,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,8%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 14,7%.

Dinámica anual de la producción en Italia en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

En 2018, la producción de PU en formas primarias en Italia alcanzó su máximo con 481,6 mil toneladas, marcando un aumento del 6,2%. En 2020, la producción cayó a 389,2 mil toneladas, lo que supone una disminución del 16,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo en un 14,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,0%. Esta caída representa el segundo año consecutivo de descenso en la producción.

Dinámica anual de la producción en Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de PU en formas primarias de Italia

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de PU en formas primarias desde Italia se situaron en 178,7 mil toneladas, reflejando una caída modesta del 4,3% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron en un 11,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. Este descenso marca el tercer año consecutivo de reducción en las entregas.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Turquía (con un 10,9% de las exportaciones en volumen), Alemania (6,5%) y España (5,9%) fueron los principales compradores de PU en formas primarias desde Italia, aunque no dominaron el mercado. Juntos, estos tres países representaron el 23,3% del total de exportaciones en volumen, en un contexto amplio de socios más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2018, las exportaciones de PU en formas primarias desde Italia alcanzaron su valor máximo con 692,8 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento del 10,2%. En 2019, se produjo la mayor caída, con un descenso del 14,7%. En 2020, las exportaciones cayeron a 546,6 millones de dólares, lo que equivale a una disminución del 7,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron en un 13%, con una tasa anualizada del 4,5%, marcando el segundo año consecutivo de declive.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de PU en formas primarias desde Italia dependieron de una amplia gama de países socios. Turquía (con un 9,2% de las exportaciones en valor), Alemania (8,3%) y España (5,8%) representaron conjuntamente solo el 23,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Italia en valor, 2017-2020

Importaciones de PU en formas primarias a Italia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2018, las importaciones de PU en formas primarias en Italia alcanzaron su máximo con 98,0 mil toneladas, registrando un aumento del 0,6%. En 2019, se produjo la mayor caída, con un descenso del 10,3%. En 2020, las importaciones se contrajeron un 5,1% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron en un 14,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,0%, lo que supone el segundo año consecutivo de reducción.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con un 49,8% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (8,1%) y España (6,5%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en volumen de PU en formas primarias en Italia. Juntos, estos tres países representaron el 64,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2018, las importaciones de PU en formas primarias en Italia alcanzaron su valor máximo con 336,2 millones de dólares estadounidenses, registrando un aumento del 7,3%. En 2019, se produjo la mayor caída, con un descenso del 11,8%. En 2020, las importaciones cayeron a aproximadamente 265,1 millones de dólares, lo que representa una fuerte disminución del 10,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones se redujeron en un 15,4%, con una tasa anualizada del 5,4%, marcando el segundo año consecutivo de declive.

Dinámica anual de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Alemania (con un 55,9% de las importaciones en valor), Bélgica (8,7%) y los Países Bajos (8,4%) desempeñaron los roles principales en las importaciones en valor de PU en formas primarias a Italia. En conjunto, estos tres países representaron el 73,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Italia en valor, 2017-2020