Mercado de PU en formas primarias en España

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado español de poliuretano se contrajo de 125,6 mil t a 98,1 mil t, aunque su valor mostró una recuperación, alcanzando 298,1 millones de USD en 2020. En ese periodo, la producción inicialmente cayó, pero luego se recuperó hasta 127,2 mil t para 2020. Los volúmenes de importación disminuyeron significativamente de 60,6 mil t a 28,9 mil t, mientras que las exportaciones se mantuvieron relativamente estables.

De 2021 a 2024, los volúmenes de importación, que habían alcanzado un máximo de 53,0 mil t en 2021, entraron en una tendencia descendente constante, llegando a 43,3 mil t para 2024. Por el contrario, los volúmenes de exportación mostraron un crecimiento sostenido, aumentando de 59,7 mil t en 2018 a 71,1 mil t para 2024. Este cambio en la dinámica comercial se alinea con las condiciones regulatorias y de demanda que afectan al mercado.

La introducción de una legislación estricta a nivel de la UE, incluidas las restricciones REACH sobre diisocianatos que exigen formación obligatoria para trabajadores desde 2023, junto con normas armonizadas para productos de construcción bajo el Reglamento (UE) 2024/3110, reconfiguraron el acceso al mercado. Simultáneamente, la creciente demanda de poliuretano para aislamiento térmico, impulsada por estándares de eficiencia energética, y las innovaciones en materiales reciclables de actores principales como Covestro y BASF, respaldaron cambios en la producción y el comercio.

Producción de PU en formas primarias en España

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de PU en formas primarias en España alcanzó un valor de 378,8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento moderado del 7,8% respecto a 2019. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,8%. El valor mínimo se registró en 2019, con 351,3 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 446,0 millones. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 21,2%, y el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 8,0%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil t

Tras dos años de descenso, la producción de PU en formas primarias en España experimentó un repunte. En 2020, se produjeron 127,2 mil toneladas de PU en formas primarias, lo que supone un aumento del 10,9% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 114,6 mil toneladas, y la mayor caída se produjo ese mismo año, con un descenso del 8,1%.

Dinámica anual de la producción en España en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de PU en formas primarias de España

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, España exportó 57 972 toneladas de PU en formas primarias, lo que representa un sólido aumento del 14,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 50 589 toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 59 715 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 15,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre numerosos mercados. Italia (8,6% de las exportaciones en volumen), Portugal (6,9%) y China (6,9%) representaron conjuntamente solo el 22,5% del total, mientras que el 77,5% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de PU en formas primarias desde España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 228,0 millones de dólares estadounidenses de PU en formas primarias, lo que supone una pérdida del 8,4% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 7,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,5%. El valor máximo se registró en 2018, con 278,9 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 10,7%, y el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 13,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el PU en formas primarias de España se suministró a un amplio conjunto de mercados. Alemania (13,5% de las exportaciones en valor), Italia (9,9%) y Portugal (6,1%) representaron conjuntamente solo el 29,5% del total en términos de valor, mientras que muchos destinos más pequeños conformaron el 70,5% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Importaciones de PU en formas primarias a España

Importaciones en en volumen, t

Los envíos transfronterizos de PU en formas primarias a España disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó 28 899 toneladas de PU en formas primarias, lo que representa una caída del 22,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 43,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 17,4%. El valor máximo se registró en 2018, con 60 566 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 38,4%, y el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 18,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Alemania (24,0% de las importaciones en volumen), Italia (17,1%) y los Países Bajos (13,4%) se mantuvieron como los principales proveedores de PU en formas primarias a España, representando conjuntamente el 54,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de PU en formas primarias en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 147,4 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a una notable disminución del 12,5% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 5,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 193,3 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 12,9%, y el mayor incremento tuvo lugar en 2018, con un aumento del 23,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo del período 2017-2020, Alemania (37,6% de las importaciones en valor), Italia (13,9%) y los Países Bajos (10,1%) se mantuvieron como las principales fuentes de importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 61,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020