Mercado de prótesis dentales en Alemania

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado alemán de accesorios dentales experimentó un crecimiento moderado, pasando de 1.454 millones de dólares a 1.494 millones de dólares. Los avances tecnológicos, como la adopción de sistemas CAD/CAM y la imagen digital, mejoraron la eficiencia de producción y la demanda de soluciones dentales modernas. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 redujo temporalmente las visitas al dentista, lo que llevó a una estabilización del mercado en 1.494 millones de dólares, aunque las tecnologías digitales y la teleodontología ayudaron a mantener la atención.

La recuperación pospandémica en 2021 impulsó una fuerte expansión del mercado hasta 1.776 millones de dólares, respaldada por la renovada demanda de odontología estética e implantes, junto con una mayor integración de la impresión 3D y materiales biocompatibles. El crecimiento continuó después, alcanzando 2.027 millones de dólares en 2024, impulsado en gran medida por la preparación para la prohibición de la amalgama dental en toda la UE, efectiva en enero de 2025, que aceleró el cambio a empastes compuestos, y por la adopción más amplia de flujos de trabajo digitales como los escáneres intraorales.

Durante todo el período, la consolidación del mercado se intensificó con la entrada de inversores intersectoriales y nuevas empresas como Implify y Zahnarzt-helden, alterando los canales de distribución. Los principales actores como Dentsply Sirona y Straumann fortalecieron sus posiciones mediante inversiones en I+D y adquisiciones, ejemplificado por la compra de mininavident por parte de Straumann en 2024. Además, el auge de las Organizaciones de Servicios Dentales estandarizó el uso de productos en grandes redes, contribuyendo a la resiliencia del mercado.

Producción de prótesis dentales en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de accesorios dentales en Alemania disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 1 460 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción moderada del 3,1% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 509 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 10,6%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de prótesis dentales de Alemania

Exportaciones en en volumen, t

Los datos muestran cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los niveles de importación fluctuaron 14,5 veces entre el mínimo de 2018 y el máximo de 2019. En 2020, las exportaciones alemanas de accesorios dentales alcanzaron las 4 832 toneladas, lo que supone una disminución del 72,3% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 203 toneladas, mientras que el máximo fue en 2019, con 17 421 toneladas. El mayor aumento ocurrió en 2019, del 1 348,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las exportaciones en volumen de accesorios dentales desde Alemania no se concentraron en unos pocos destinos clave: los Países Bajos (9,2% de las exportaciones en volumen), Francia (7,5%) e Italia (6,8%) representaron conjuntamente solo el 23,5% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones alemanas de accesorios dentales disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 321,5 millones de dólares estadounidenses, un 16,3% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 17,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,3%. El valor máximo se registró en 2018, con 416,5 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 6,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la cartera de socios para las exportaciones en valor de accesorios dentales desde Alemania fue bastante amplia: los Países Bajos (17,2% de las exportaciones en valor), Francia (7,9%) e Italia (6,5%) representaron conjuntamente solo el 31,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de prótesis dentales a Alemania

Importaciones en en volumen, t

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. El valor más alto se registró en 2019, mientras que el más bajo ocurrió en 2020, con una relación pico-valle de 13,7 veces. En 2020, las importaciones alemanas de accesorios dentales totalizaron 618 toneladas, lo que indica una intensa disminución del 92,7% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 8 479 toneladas, y el mayor incremento también ocurrió ese año, del 1 231,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, t

En 2017-2020, Hong Kong (30,1% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (19,5%) y China (14,2%) fueron los principales destinos para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 63,9% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, los envíos transfronterizos de accesorios dentales a Alemania disminuyeron. En 2020, Alemania importó un total de 366,4 millones de dólares estadounidenses en accesorios dentales, un 3,0% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 2,4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 0,8%. El valor máximo se registró en 2019, con 366,4 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento ocurrió en 2018, del 4,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Suiza (29,0% de las importaciones en valor), Estados Unidos (16,2%) y Hong Kong (13,5%) continuaron encabezando la lista de proveedores de accesorios dentales a Alemania, representando conjuntamente el 58,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020