Mercado de contadores de electricidad en Alemania

Observaciones de informes anteriores

El mercado alemán de contadores de electricidad experimentó una caída en volumen desde 6,8 millones de unidades en 2019 hasta 5,7 millones en 2021, con una notable reducción en 2020 seguida de estabilización al año siguiente. Este período estuvo marcado por el marco regulatorio continuo para el despliegue de contadores inteligentes, iniciado por la Ley de Operación de Medición (MsbG) de 2016, que exigía el reemplazo gradual de los contadores analógicos Ferraris por dispositivos modernos antes de 2032. Aunque no surgieron nuevas leyes importantes en 2019, la supervisión continua del mercado por las autoridades sentó las bases para decisiones posteriores. Los años siguientes trajeron orientaciones técnicas para los operadores de contadores y, desde 2021, una aplicación más estricta de las normas de elección del consumidor y obligaciones ampliadas de tarifas dinámicas para los grandes proveedores de energía, lo que ayudó a sostener la demanda y frenar un mayor declive.

El volumen del mercado se recuperó bruscamente en 2022, con un crecimiento del 29% hasta alcanzar 7,3 millones de unidades. Este aumento estuvo directamente vinculado a la introducción de los primeros límites de precios legales para la instalación y operación de sistemas de contadores inteligentes, que hicieron la tecnología más asequible para los usuarios finales. Al mismo tiempo, el debate intensificado sobre la necesidad de una infraestructura integral de contadores inteligentes para desbloquear el potencial de flexibilidad y gestión de carga en la transición energética reforzó el impulso de inversión y despliegue.

Para 2024, el mercado se contrajo a 5,8 millones de unidades. Durante este tiempo, entraron en vigor varias medidas regulatorias nuevas, incluido un requisito de contadores inteligentes en todas las bombas de calor, wallboxes, sistemas de almacenamiento de electricidad y calefactores de almacenamiento nocturno recién instalados, así como una ley que permite que los contadores de electricidad funcionen en reversa para plantas de energía de balcón. Estas normas están configurando la demanda futura, pero no compensaron la reducción general de volumen observada ese año.

Producción de contadores de electricidad en Alemania

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de contadores de electricidad en Alemania alcanzó un valor de 128.8 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 6.4% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 34.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.4%.

Dinámica anual de la producción en Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

En volumen, 2017-2020, mil unidad

En 2020, Alemania produjo 2 568 mil unidades de contadores de electricidad, lo que supone una caída del 25.3% respecto al año anterior.

Dinámica anual de la producción en Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Exportaciones de contadores de electricidad de Alemania

Exportaciones en en volumen, mil unidad

Tras dos años de descenso, las exportaciones de contadores de electricidad en Alemania aumentaron. En 2020, Alemania exportó 536 mil unidades, lo que representa un fuerte avance del 25.2% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 24.1%, equivalente a una tasa anualizada del 7.5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 428 mil unidades, y la mayor caída fue del 0.6% ese mismo año.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, la cartera de compradores de contadores de electricidad de Alemania fue amplia: Irak (17.4% de las exportaciones en volumen), los Países Bajos (10.7%) y Austria (10.2%) contribuyeron conjuntamente solo con el 38.4% del total, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de contadores de electricidad desde Alemania se situó en 37.3 millones de dólares estadounidenses, mostrando un aumento del 11.1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 13.9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.4%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 3.2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Suiza (12.1% de las exportaciones en valor), Austria (11.8%) y Suecia (9.7%) fueron los mayores compradores, aunque no dominantes, de contadores de electricidad de Alemania, representando conjuntamente el 33.6% del total de exportaciones en valor, en un contexto amplio de socios menores.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Alemania en valor, 2017-2020

Importaciones de contadores de electricidad a Alemania

Importaciones en en volumen, mil unidad

En 2020, el volumen de importaciones de contadores de electricidad en Alemania fue de 3 776 mil unidades, manteniéndose prácticamente estable en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 86.5%, equivalente a una tasa anualizada del 23.1%. El valor máximo se registró en 2019, con 3 777 mil unidades, y el mayor incremento fue del 53.5% en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020, mil unidad

Entre 2017 y 2020, China (42.3% de las importaciones en volumen), Eslovenia (30.9%) y Polonia (5.5%) siguieron siendo los principales proveedores de contadores de electricidad a Alemania, representando conjuntamente el 78.7% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de contadores de electricidad en Alemania disminuyeron. En 2020, Alemania importó 114.4 millones de dólares estadounidenses de contadores de electricidad, lo que equivale a un ligero descenso del 2.9% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 71.7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 19.8%. El valor máximo se registró en 2019, con 117.9 millones de dólares estadounidenses, y el mayor incremento fue del 53.7% en 2018.

Dinámica anual de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Eslovenia (36.4% de las importaciones en valor), China (25.7%) y Hungría (6.6%) fueron los principales destinos en el desglose geográfico de las importaciones en valor de contadores de electricidad a Alemania, con una participación combinada del 68.8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Alemania en valor, 2017-2020