Mercado de pasta química de madera en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

La producción de pulpa química de madera en Indonesia creció de forma notable entre 2018 y 2023, pasando de 7,9 millones de toneladas a 9,8 millones de toneladas. Este aumento se inició con la puesta en marcha de nuevas instalaciones importantes, como la nueva planta de Pabrik Kertas Tjiwi Kimia con una capacidad de 2,5 millones de toneladas en 2018 y la entrada de PT Fajar Surya Wisesa con activos de fábricas de papel adquiridos, lo que incrementó conjuntamente la capacidad base del sector. Paralelamente, el volumen del mercado interno se redujo de 4,9 millones de toneladas a 4,1 millones de toneladas, ya que una proporción creciente de la producción se destinó a las exportaciones, que aumentaron más del 50% en el periodo.

El sector mostró resistencia durante los desafíos globales. A pesar de las crisis económicas y energéticas mundiales en 2020, la producción creció, ya que las empresas se centraron en la digitalización y el abastecimiento sostenible de materias primas para mantener la competitividad. La tendencia al alza continuó, apoyada por el aumento de los precios mundiales de la pulpa kraft en 2021, lo que mejoró los márgenes de los principales productores. Además, el incremento de la deforestación vinculado al desarrollo de nuevas plantaciones de fibra de madera para las fábricas de pulpa ayudó a asegurar la materia prima necesaria para este crecimiento de la producción.

En 2022, el mercado se configuró aún más con el lanzamiento de una nueva planta de pulpa semiquímica de 1,7 millones de toneladas al año y cambios geopolíticos significativos. El conflicto entre Rusia y Ucrania llevó al etiquetado de 'madera de conflicto' para los productos rusos y bielorrusos, creando nuevas oportunidades de exportación para la pulpa indonesia en los mercados de la UE y el Reino Unido. Esta demanda externa, junto con los acuerdos comerciales existentes como el TLC entre Indonesia y Chile, consolidó la orientación exportadora del sector. La necesidad de modernización tecnológica y el cumplimiento de normas de sostenibilidad como el FSC surgieron como temas clave para mantener esta posición global.

Producción de pasta química de madera en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Indonesia ocupó el sexto lugar a nivel mundial en la producción de pasta química de madera.

Mayores productores de de pasta química de madera, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de pasta química de madera, 2018-2021

La producción de pasta química de madera en Indonesia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 8 598 K t, manteniéndose estable en comparación con el año anterior. Durante el período 2018-2021, la producción creció un 9,5 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,1 %. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 807 K t, cuando se observó la mayor caída del 0,6 %. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2020, con un aumento del 10,1 %.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de reducción, el volumen de producción de pasta química de madera en Indonesia aumentó. En 2021, la producción se valoró en 4 633 M $ US, lo que representa un fuerte repunte del 23,0 % interanual. Entre 2018 y 2021, la producción disminuyó un 4,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 3 767 M $ US, año en que se produjo la mayor caída del 15,8 %.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de pasta química de madera de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pasta química de madera de Indonesia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, el país exportó 6 013 K t, un 4,5 % más que en el año anterior. Durante el período 2018-2021, las exportaciones crecieron un 42,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,5 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, China concentró el 75,0 % del total de las exportaciones en volumen, mientras que el resto se distribuyó entre varios países con participaciones individuales más pequeñas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2021, Indonesia exportó pasta química de madera por valor de 3 241 M $ US, lo que supone un fuerte aumento del 28,5 % en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 23,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 2 523 M $ US, año en que se produjo la mayor caída del 9,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 y 2021, China representó consistentemente el 76,5 % del total de las exportaciones en términos de valor, lo que indica una alta concentración en este mercado, mientras que el resto se repartió entre otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones de pasta química de madera a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, las importaciones de pasta química de madera de Indonesia aumentaron. En 2021, las importaciones ascendieron a 1 154 K t, un 1,9 % más que en el año anterior. Durante el período 2018-2021, las importaciones cayeron un 11,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,1 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 1 132 K t, año en que se produjo la mayor caída del 10,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

A lo largo de 2018-2021, Estados Unidos (con el 37,0 % de las importaciones en volumen), Canadá (26,5 %) y Sudáfrica (8,2 %) desempeñaron los papeles principales en las importaciones de pasta química de madera a Indonesia, representando conjuntamente el 71,7 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Después de dos años de disminución, el volumen de importaciones de pasta química de madera en Indonesia aumentó. En 2021, las importaciones alcanzaron los 945 M $ US, mostrando un fuerte incremento del 34,1 % en comparación con el año anterior. Entre 2018 y 2021, las importaciones disminuyeron un 16 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,7 %. El valor mínimo se registró en 2020, con 704 M $ US, año en que se produjo la mayor caída del 28,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Estados Unidos (con el 37,0 % de las importaciones en términos de valor), Canadá (27,9 %) y Sudáfrica (8,6 %) fueron los principales mercados para las importaciones en valor, representando juntos el 73,4 % del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021