Mercado de la pasta química de madera a la sosa o al sulfato semiblanqueada o blanqueada, excepto la pasta para disolver, en Indonesia

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado indonesio de pulpa kraft blanqueada registró fluctuaciones notables, partiendo de 4,52 millones de toneladas. El sector contó con un apoyo gubernamental constante orientado a crear un clima empresarial favorable y garantizar la seguridad jurídica en el abastecimiento de materias primas desde los Bosques de Plantaciones Industriales (HTI). Esta base, junto con incentivos fiscales y no fiscales y un impulso a la transformación digital en 2020, contribuyó a que el mercado se recuperara hasta 4,49 millones de toneladas tras una caída, ya que una mayor eficiencia operativa respaldó los volúmenes de producción nacional.

La dinámica del mercado cambió significativamente en 2021 y 2022. Un fuerte desempeño exportador, que aportó un 6,22% a las exportaciones no petroleras y de gas, desvió volumen del mercado interno, reduciendo su tamaño a 4,3 millones de toneladas en 2021. Sin embargo, al año siguiente se produjo una fuerte recuperación hasta 5,13 millones de toneladas. Este crecimiento fue impulsado directamente por un sustancial programa de compras públicas que asignó 400 billones de IDR para bienes nacionales, incluidos productos de pulpa y papel, lo que estimuló la demanda local. Paralelamente, nuevos proyectos de inversión añadieron 1,06 millones de toneladas de capacidad de pulpa kraft y 600.000 toneladas de capacidad BCTMP, ampliando la base productiva para satisfacer este repunte.

En 2023, el volumen del mercado interno retrocedió a 4,87 millones de toneladas, ya que grandes productores como Indah Kiat Pulp & Paper se centraron en los mercados de exportación, que representaron más de la mitad de sus ingresos. La industria siguió evolucionando, con empresas desarrollando productos de envasado aguas abajo y ecológicos, como envases flexibles y cuencos de papel, para diversificar la demanda. Además, los planes anunciados para una nueva fábrica de pulpa kraft y blanqueo de 61.000 toneladas anuales en Kalimantan Oriental, prevista para 2025, indican esfuerzos continuos de expansión de capacidad dentro del sector.

Producción de la pasta kraft blanqueada en Indonesia

En volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Indonesia ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes.

Mayores productores de de la pasta kraft blanqueada, 2018-2021

Mapa mundial de producción de de la pasta kraft blanqueada, 2018-2021

La producción de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, en Indonesia aumentó por segundo año consecutivo. En 2021, se produjeron 8 598 K t en Indonesia, lo que refleja una variación insignificante en comparación con 2020. Entre 2018 y 2021, la producción creció un 9,5%, equivalente a una tasa anualizada del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 7 807 K t. La mayor caída ocurrió en 2019, del 0,6%, mientras que el mayor aumento se observó en 2020, del 10,1%.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

En valor, 2018-2021, M $ US

Tras dos años de descenso, la producción de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, en Indonesia aumentó. En 2021, el valor de la producción en Indonesia fue de 4 407 M $ US, mostrando un sólido incremento del 17,7% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, la producción disminuyó un 8,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0%. El valor mínimo se registró en 2020, con 3 744 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, del 15,4%.

Dinámica anual de la producción en Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

Exportaciones de la pasta kraft blanqueada de Indonesia

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, desde Indonesia aumentaron por tercer año consecutivo. En 2021, Indonesia exportó 4 880 K t, con un ligero incremento del 0,9% interanual. Entre 2018 y 2021, las exportaciones crecieron un 19,4%, equivalente a una tasa anualizada del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, China fue el principal comprador de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, desde Indonesia, representando el 71,1% del total de exportaciones en volumen, mientras que otros países compartieron el resto.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en volumen, 2018-2021

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de disminución, las exportaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, desde Indonesia aumentaron. En 2021, Indonesia exportó 2 502 M $ US, con un sólido avance del 18,6% interanual. El valor mínimo se registró en 2020, con 2 108 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2020, del 12,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, China desempeñó un papel líder en las exportaciones en términos de valor de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, desde Indonesia, con una participación del 72,5% del total de flujos, distribuyéndose el resto entre otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportaciones del producto de Indonesia en valor, 2018-2021

Importaciones de la pasta kraft blanqueada a Indonesia

Importaciones en en volumen, mil t

En 2021, el volumen de importaciones de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, en Indonesia fue de 578 K t, lo que corresponde a una disminución del 21,0% respecto al año anterior. En el período 2018-2021, las importaciones cayeron un 23,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,6%. El mayor aumento se registró en 2020, del 0,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021, mil t

Entre 2018 y 2021, Canadá (34,1% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (28,7% de las importaciones en volumen) y Francia (11,5% de las importaciones en volumen) fueron los principales orígenes en la distribución geográfica de las importaciones en volumen de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, a Indonesia, con una participación combinada del 74,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en volumen, 2018-2021

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de pérdidas, los envíos de pulpa de madera kraft o soda semiblanqueada o blanqueada, excluyendo los grados disolventes, a Indonesia desde el extranjero aumentaron. En 2021, Indonesia importó aproximadamente 449 M $ US, equivalente a una pequeña mejora del 2,0% interanual. En el período 2018-2021, las importaciones disminuyeron un 29,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,9%. El valor mínimo se registró en 2020, con 441 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, del 17,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021, M $ US

En el período 2018-2021, Canadá (37,5% de las importaciones en términos de valor), Estados Unidos (27,7% de las importaciones en términos de valor) y Francia (10,5% de las importaciones en términos de valor) fueron los principales orígenes para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 75,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importaciones del producto a Indonesia en valor, 2018-2021