Investigación de mercado

Mercado de partes y accesorios para vehículos automóviles en España

Fecha de publicación: mar. 30, 2026

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Periodo de análisis: 2017-2025

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Observaciones de informes anteriores

La entrada en vigor de la actualización del Reglamento UE 167/2013 en enero de 2018 estableció nuevos requisitos de homologación y circulación para vehículos agrícolas, incluidos los tractores en España, lo que modificó los estándares de seguridad y técnicos y afectó al mercado de piezas y accesorios. Entre 2018 y 2020, el tamaño total del mercado de estos componentes se redujo de 21.700 millones de dólares estadounidenses a 17.600 millones, mientras que el valor de la producción nacional bajó de 15.700 millones a 12.100 millones.

A partir de 2021, el valor de las importaciones mantuvo una tendencia a la baja hasta alcanzar los 14.100 millones de dólares en 2024, mientras que las exportaciones se recuperaron después de 2020, con un máximo de 12.000 millones en 2023. Este cambio coincidió con un aumento del 12,8% en las matriculaciones de unidades tractoras en 2023 y un incremento adicional del 10% en 2024, impulsado por la renovación de flotas hacia vehículos más eficientes energéticamente y con menores emisiones, lo que estimuló la demanda de piezas compatibles. Al mismo tiempo, la intensificación de la competencia entre los principales fabricantes de vehículos industriales, como Iveco y Volvo Trucks, junto con una mayor aceptación por parte de los consumidores de componentes remanufacturados y de bajo impacto ambiental en el mercado de recambios, influyó en las estrategias de inventario de los distribuidores, con un 41% que informó de un aumento de los niveles de stock para mejorar la disponibilidad.

Tabla de contenido

1. Aviso legal
2. Términos de uso del informe
3. Códigos de productos en las clasificaciones estadísticas utilizadas en el informe
4. Indicadores clave del mercado
1. 4.1. En valor
  1. 4.1.1. Producción, 2018-2020
  2. 4.1.2. Importaciones, 2018-2024
  3. 4.1.3. Exportaciones, 2018-2024
  4. 4.1.4. Tamaño del mercado, 2018-2020
5. Producción
1. 5.1. Producción en España
  1. 5.1.1. En valor, 2018-2020, M $ US
2. 5.2. Producción en la UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En valor, 2018-2024, M $ US
6. Exportaciones
1. 6.1. Exportaciones (Datos directos)
  1. 6.1.1. Exportaciones: información general
  2. 6.1.2. Exportaciones en en volumen, mil t
    1. 6.1.2.1. Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2018-2024, mil t
    2. 6.1.2.2. Dinámica de exportaciones del producto en volumen de España por países, 2018-2024, mil t
    3. 6.1.2.3. Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportaciones en en valor, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dinámica de exportaciones del producto en valor de España por países, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2024
  4. 6.1.4. Precio medio de exportaciones del producto, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dinámica anual del precio medio de exportaciones del producto de España, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dinámica del precio medio de exportaciones del producto de España por países, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportaciones (Datos espejo)
  1. 6.2.1. Exportaciones: información general
  2. 6.2.2. Exportaciones en en volumen, mil t
    1. 6.2.2.1. Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2018-2024, mil t
    2. 6.2.2.2. Dinámica de exportaciones del producto en volumen de España por países, 2018-2024, mil t
    3. 6.2.2.3. Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportaciones en en valor, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dinámica de exportaciones del producto en valor de España por países, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2018-2024
  4. 6.2.4. Precio medio de exportaciones del producto, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dinámica anual del precio medio de exportaciones del producto de España, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dinámica del precio medio de exportaciones del producto de España por países, 2018-2024, $ US/t
7. Importaciones
1. 7.1. Importaciones (Datos directos)
  1. 7.1.1. Importaciones: información general
  2. 7.1.2. Importaciones en en volumen, mil t
    1. 7.1.2.1. Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2018-2024, mil t
    2. 7.1.2.2. Dinámica de importaciones del producto en volumen a España por países, 2018-2024, mil t
    3. 7.1.2.3. Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importaciones en en valor, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dinámica de importaciones del producto en valor a España por países, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2024
  4. 7.1.4. Precio medio de importaciones del producto, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dinámica anual del precio medio de importaciones del producto a España, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dinámica del precio medio de importaciones del producto a España por países, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importaciones (Datos espejo)
  1. 7.2.1. Importaciones: información general
  2. 7.2.2. Importaciones en en volumen, mil t
    1. 7.2.2.1. Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2018-2024, mil t
    2. 7.2.2.2. Dinámica de importaciones del producto en volumen a España por países, 2018-2024, mil t
    3. 7.2.2.3. Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importaciones en en valor, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dinámica de importaciones del producto en valor a España por países, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2018-2024
  4. 7.2.4. Precio medio de importaciones del producto, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dinámica anual del precio medio de importaciones del producto a España, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dinámica del precio medio de importaciones del producto a España por países, 2018-2024, $ US/t
8. Balanza comercial
1. 8.1. Balanza comercial (Datos directos)
  1. 8.1.1. En volumen, mil t
  2. 8.1.2. En valor, M $ US
2. 8.2. Balanza comercial (Datos espejo)
  1. 8.2.1. En volumen, mil t
  2. 8.2.2. En valor, M $ US
9. Principales países compradores y vendedores, 2018-2024
1. 9.1. Datos directos
  1. 9.1.1. Importación en valor por países-compradores
  2. 9.1.2. Exportación en valor por países-proveedores
2. 9.2. Datos espejo
  1. 9.2.1. Importación en valor por países-compradores
  2. 9.2.2. Exportación en valor por países-proveedores

Producción de partes y accesorios para vehículos automóviles en España

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de mercancías y vehículos de motor de propósito especial en España disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción de estos componentes se valoró en 12 127 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una reducción del 15,8% en comparación con 2019. Durante el período 2018-2020, la producción cayó un 22,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,3%.

Dinámica anual de la producción en España en valor, 2017-2020, M $ US

Parámetro		2018	2019	2020	CAGR
1	Variación interanual	n/a	(8.3%)	(15.8%)	-

Fuente: SHEV.io

Exportaciones de partes y accesorios para vehículos automóviles de España

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones españolas de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de mercancías y vehículos de motor de propósito especial disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, España exportó 1 422 mil toneladas de estos componentes, mostrando una reducción del 18,3% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 25,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 026 mil toneladas, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 6,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020, mil t

Parámetro		2018	2019	2020	CAGR
1	Variación interanual	6.6%	(14.1%)	(18.3%)	(9.2%)

Fuente: SHEV.io

Entre 2017 y 2020, las piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de mercancías y vehículos de motor de propósito especial de España se suministraron a un amplio conjunto de mercados. Francia (20,7% de las exportaciones en volumen), Alemania (18,7%) y Portugal (8,6%) representaron en conjunto solo el 48,0% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 52,0% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Fuente: SHEV.io

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en volumen, 2017-2020

Fuente: SHEV.io

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones españolas de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de mercancías y vehículos de motor de propósito especial disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 9 102 millones de dólares estadounidenses, un 14,4% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 16,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 11 799 millones de dólares, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 7,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020, M $ US

Parámetro		2018	2019	2020	CAGR
1	Variación interanual	7.7%	(9.9%)	(14.4%)	(6.0%)

Fuente: SHEV.io

Durante el período 2017-2020, las exportaciones en valor de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de mercancías y vehículos de motor de propósito especial de España se distribuyeron entre un gran número de mercados. Francia (18,3% de las exportaciones en valor), Alemania (17,7%) y Portugal (8,5%) representaron en conjunto solo el 44,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Fuente: SHEV.io

Mapa mundial de exportaciones del producto de España en valor, 2017-2020

Fuente: SHEV.io

Importaciones de partes y accesorios para vehículos automóviles a España

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones españolas de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de mercancías y vehículos de motor de propósito especial aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, España importó un total de 2 797 mil toneladas de estos componentes, un 7,1% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 26,5%, lo que equivale a una tasa anualizada del 8,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 112 mil toneladas, y la mayor caída se observó ese mismo año, del 4,5%. El mayor aumento se produjo en 2019, del 23,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020, mil t

Parámetro		2018	2019	2020	CAGR
1	Variación interanual	(4.5%)	23.6%	7.1%	8.1%

Fuente: SHEV.io

A lo largo de 2017-2020, Francia (46,0% de las importaciones en volumen), Alemania (15,5%) y Portugal (6,7%) formaron el grupo central de mercados para las importaciones en volumen, representando en conjunto el 68,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Fuente: SHEV.io

Mapa mundial de importaciones del producto a España en volumen, 2017-2020

Fuente: SHEV.io

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones españolas de piezas y accesorios para tractores, vehículos de transporte público de pasajeros, automóviles de pasajeros y otros vehículos de motor para el transporte de personas, vehículos de mercancías y vehículos de motor de propósito especial disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de importaciones se situó en 14 542 millones de dólares estadounidenses, reflejando una fuerte caída del 13,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 16%, lo que equivale a una tasa anualizada del 5,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 17 790 millones de dólares, y el mayor aumento se observó ese mismo año, del 2,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020, M $ US

Parámetro		2018	2019	2020	CAGR
1	Variación interanual	2.8%	(5.5%)	(13.5%)	(5.6%)

Fuente: SHEV.io

En el período 2017-2020, Francia (33,0% de las importaciones en valor), Alemania (22,7%) e Italia (6,3%) representaron la mayor parte de las importaciones en valor, sumando en conjunto el 62,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Fuente: SHEV.io

Mapa mundial de importaciones del producto a España en valor, 2017-2020

Fuente: SHEV.io